Самые продаваемые лекарственные препараты

Обзор аптечного сегмента лекарственных препаратов за 2019 год

Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.

Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.

Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.

Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.

Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.

Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.

А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.

Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.

Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.

В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.

Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.

В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).

Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.

Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).

Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).

На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.

Источник

10 самых покупаемых в России лекарств

Представьте, что средняя упаковка таблеток высотой с обычный кирпич. Тогда, если сложить столбиком все лекарства, которые россияне купили в прошлом году, получится башня от Земли до Луны. Говоря менее поэтичным языком, за 2019 год отечественные аптеки продали 5,13 млрд упаковок лекарств на сумму 1021 млрд рублей — это, на секундочку, в два раза больше бюджета Министерства здравоохранения РФ.

Мы изучили, какие препараты наши соотечественники покупали чаще всего и что по этому поводу думает доказательная медицина.

Ксарелто

Нурофен

Детралекс

Мексидол

Мирамистин

Пенталгин

Конкор

Кагоцел

Терафлю

Кардиомагнил

Под докмедом мы подразумеваем доказательную медицину. Согласно ее принципам, стоит применять в лечении больного лишь те препараты, которые доказали свою эффективность и безопасность в сравнении с другими лекарствами и плацебо.

С точки зрения доказательной медицины сомнительными считаются лекарства, которые не продемонстрировали своей эффективности в двойных слепых рандомизированных клинических исследованиях и по результатам метаанализов таких исследований. Как правило, такие препараты не входят в авторитетные клинические рекомендации по лечению тех или иных заболеваний, а то и вовсе — как в случае с компонентом «Пенталгина» метамизолом натрия — запрещены к применению в некоторых странах.

Некоторые лекарства, такие как «Детралекс», «Мексидол», «Мирамистин» и «Кагоцел», широко продаются лишь в России и странах СНГ, большинство отчетов об их исследованиях опубликованы на русском языке, что заставляет с осторожностью говорить об их эффективности и безопасности

Внимание! Дженерики, регистрируемые в России, не всегда терапевтически эквивалентны оригинальным препаратам. Это значит, что эффект от их приема может отличаться. Прежде чем сделать выбор в пользу дженерика, обсудите с лечащим врачом безопасность такой замены.

Источник

Эксперты назвали самые популярные лекарства в России

Головная и другие боли

Россияне из года в год продолжают тратить больше всего денег в аптеках на обезболивающие, подсчитали аналитики DSM Group в исследовании по продажам лекарств в аптеках в 2018 году.

Согласно отчету, с которым ознакомился РБК, лидером по рублевым объемам продаж в 2018 году, как и в 2017 году, стал препарат нурофен британской Reckitt Benckiser Group (также выпускает Durex, Strepsils и т.д.) с показателем 7,5 млрд руб. Продажи за год выросли на 4,9%.

Самым популярным лекарственным средством по количеству проданных упаковок стал бактерицидный пластырь. На втором месте — цитрамон. Россияне купили 102,2 млн упаковок этого обезболивающего и жаропонижающего препарата. Составляющие цитрамона — парацетамол и ацетилсалициловая кислота — тоже в топе по количеству упаковок. Их было продано 56,7 млн и 83,2 млн пачек соответственно.

«Нурофен применяется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее и имеет детскую форму, что приносит ему дополнительные продажи», — объясняет популярность препарата генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Другая причина — большой рекламный бюджет и узнаваемый бренд, указал Шуляк. Отдельно он подчеркнул, что препарат и его аналоги (все лекарства на основе действующего вещества ибупрофен) в лидерах и по мировым продажам.

Цитрамон традиционно популярен со времен Советского Союза, заметил Шуляк. Кроме того, он очень дешев, подчеркнул он.

Препараты от боли лидируют в топе, но при этом самая популярная и продаваемая группа лекарств в России — это лекарства для пищеварительной системы. В общей сложности они держат 18,8% рынка (186,8 млрд руб.), обратил внимание Шуляк. Это намного выше, чем у ближайшей группы — препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы (14,1% и 140 млрд руб.).

По итогам первых девяти месяцев в госпитальных закупках, то есть государственных закупках лекарств для больниц, самым популярным препаратом за 2018 год была вакцина «Превенар» компании Pfizer. Рынок лекарств для больниц за девять месяцев составил 634,2 млн упаковок на сумму около 170,3 млрд руб. Средняя стоимость одной упаковки лекарственного средства в январе—сентябре 2018 года составила 268,5 руб., что на 5,2% выше, чем в аналогичном периоде 2017 года, подсчитали аналитики DSM Group.

Что изменилось за год и почему

Самым быстрорастущим по продажам в 2018 году стал препарат для лечения и предотвращение болезней сердечно-сосудистой системы «Ксарелто» немецкой компании Bayer. Он занял вторую строчку, хотя в прошлом занимал только 13-ю. Его продажи за год выросли на 50,9% и составили 7,2 млрд руб. «Рост продаж «Ксарелто» связан с активным продвижением этого лекарственного препарата в последние годы», — указала Шуляк.

Постепенно теряет свои позиции популярный препарат «Кагоцел». По итогам 2016 года он занимал первую строчку с продажами на 6,9 млрд руб., в 2017-м — третью с показателем 6,2 млрд руб. В 2018 году он только четвертый, хотя его продажи выросли по сравнению с 2017 годом до 6,7 млрд руб.

Всего в 2018 году в аптеках страны было продано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму около 991,9 млрд руб. По сравнению с 2017 годом рост составил 4,9% в упаковках и 4,6% в рублях.

При этом в евро и долларах США российский рынок просел — соответственно, на 6,8% (с €14,5 млрд до €13,5 млрд) и на 1,8% (с $16,2 млрд до $15,9 млрд). В 2017 году рынок в валюте вырос — на 21,1% в долларах и на 19,6% в евро.

Инфляция на лекарства в 2018 году составила 2,9%. Это один из самых низких показателей за последние годы, заметили в DSM Group. Цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты, которые контролирует государство, практически не изменились, их рост составил в среднем 0,8%.

Импортных больше

Среди десяти компаний, которые больше всего заработали в России в 2018 году на аптечных продажах, — только одна отечественная. Это «Отисифарм» с продажами на сумму 34,2 млрд руб. Она заняла шестое место. Тройка лидеров — Bayer, Sanofi и Novartis с продажами на 45 млрд, 41,5 млрд и 41,5 млрд руб. соответственно.

В целом за 2018 год доля российских препаратов составила 28,4% в рублях, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году, и 58,4% в упаковках, что на 0,2% больше, чем в 2017 году.

Источник