Топ-10 фармацевтических компаний в России 2021 – рейтинг производителей лекарств
Аналитическая компания DSM Group исследовала российский фармацевтический рынок и определила лидеров среди производителей лекарственных препаратов и БАДов на рынке в России.
Лекарственные препараты
В июле 2021 года на аптечном рынке России присутствовало 859 фирм-производителей лекарственных препаратов. Примерно треть рынка занимают фармацевтические компании, входящие в ТОП-10.
По данным на июль 2021 года, в тройку лидеров рейтинга фармацевтических компаний по стоимостному объему продаж лекарств в аптеках России вошли компании Bayer, Novartis и Отисифарм.
1 Возглавила топ-10 немецкая корпорация Bayer. Объем реализации компании за месяц вырос на 4,0%, отчасти это помогло ей стать лидером рейтинга. В июле 2021 года BAYER занимает 4,8% аптечных продаж в России. BAYER стала широко известна в мире после того, как стала выпускать такой препарат, как Аспирин. Сегодня, пожалуй, в каждой аптеке можно найти такие препараты как Ренни, Алка-Зельтцер, Ксарелто, Клайра, Джес и многие другие.
2 На втором месте рейтинга — компания NOVARTIS с долей 4,2% в рублях. За месяц этот производитель продемонстрировал увеличение объема реализации на 17,3%. Это вторая по величине в мире фармацевтическая компания, производящая такие известные лекарственные препараты как «Линекс», «Кетонал», «Экзодерил», «Амоксиклав», «Бронхо-Мунал» и другие.
3 Российская компания «Отисифарм» в июле сохранила 3-е место, показав увеличение продаж на 20,1%. Вес производителя на рынке лекарственных препаратов в итоге оказался на уровне 4,2%. Рост продаж в большей мере произошел за счет повышения спроса на противовирусное средство «Арбидол», противогрибковый препарат «Микодерил» и МИБП — эубиотик «Аципол». Популярными препаратами Отисифарм являются Арбидол, Амиксин, Пенталгин, Компливит, Афобазол, Коделак, Риностоп и другие.
Общая доля компаний, входящих в топ-10, в июле 2021 года составила 35,1% от стоимостного объема продаж препаратов на всем коммерческом аптечном рынке лекарственных препаратов, при этом в натуральном выражении она заметно ниже — 23,6%.
TOП-10 корпораций-производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении)
Источник
20 лучших фармкомпаний России
Российский фармацевтический рынок в 2020 году увеличился почти на 10%, до 2,04 трлн рублей, в 2021 году рост продолжился. Главные его участники — в рейтинге Forbes
Над проектом работали Елена Ганжур, Татьяна Ломская, Игорь Попов (редактор)
Наболело
Выручка 20 участников рейтинга выросла за год на 110 млрд рублей, прибыль — на 31 млрд рублей
Фармацевтический рынок России в 2020 году увеличился в объеме почти на 10% и превысил 2,04 трлн рублей. Пандемия не кончается, доходы фармпроизводителей продолжают рост: по данным DSM Group, за I полугодие 2021 года рынок вырос еще на 9% по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 1,09 трлн рублей. Суммарно 20 компаний нашего списка увеличили за год выручку с 295 млрд до 406 млрд рублей, прибыль — с 50,7 млрд до 81,5 млрд рублей.
Больше всех среди российских производителей лекарств в 2020 году заработала «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика (№57 в рейтинге Forbes, состояние $2,6 млрд). Основанная им в 2001 году компания получила за год 120,5 млрд рублей выручки и почти 18 млрд рублей прибыли, собрав максимальное число баллов по этим показателям. Второе место занял «Биокад», набравший максимум по количеству полученных разрешений на проведение клинических испытаний. Научно-производственная компания «Генериум», контролируемая основателем «Фармстандарта» Виктором Харитониным (№45, $3,4 млрд), замыкает тройку лучших фармкомпаний России. Большую часть выручки «Генериум» заработал на продажах по государственной программе льготного лекарственного обеспечения (15,8 млрд рублей, по оценке DSM Group). Государство остается для фармкомпаний важнейшим источником дохода. В 2020 году закупки препаратов для лечебно-профилактических учреждений, например, выросли на 23,6% и составили 401 млрд рублей. В I полугодии 2021 года госзакупки лекарств составили 400 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.
В рейтинг вошли еще две компании Харитонина: курская «Фармстандарт-Лексредства» (№10) и «Фармстандарт-Уфавита» из Башкирии (№17). Столь слабые позиции этих крупных игроков с выручкой более 25 млрд рублей объясняются снижением прибыли по сравнению с предыдущим годом. С отрицательной динамикой по прибыли закончили год три компании, третья — иркутская «Фармасинтез», основанная индийцем Викрамом Пуния.
В топ-20 вошли компании еще двух миллиардеров из списка Forbes: «Синтез» (№14) Владимира Евтушенкова (№41, $3,4 млрд) и «НПО Петровакс Фарм» (№19) Владимира Потанина (№2, $27 млрд). Курганский «Синтез», набравший максимум по числу зарегистрированных на предприятии препаратов, через год будет участвовать в рейтинге в составе «Биннофарм Групп». В феврале 2021 года АФК «Система» совместно с ВТБ и консорциумом инвесторов объединила в «Биннофарм Групп» пять предприятий: «Синтез», «Биоком», «Биннофарм», «Алиум» и ПФК «Алиум». Их суммарная выручка в 2020 году составила 21,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей, но консолидированной отчетности пока нет. По словам представителя «Биннофарма», предприятия группы имеют 861 регистрационное удостоверение на лекарственные препараты и 68 разрешений на проведение клинических испытаний. Всего в 2020-м на российский коммерческий рынок было выведено 300 новых лекарственных препаратов, половину из них эксперты относят к средствам по лечению коронавируса.
Фармацевтический рынок России, ₽ млрд
Продажи вакцин от коронавируса в январе–марте 2021 года, $ млн
* Данные за январь–август 2021 года по продажам в России
Источник
20 лучших фармкомпаний России: первый рейтинг Forbes
Мировое здравоохранение и фармацевтика оказались не готовы к коронавирусной инфекции. Не хватало врачей, больничных коек, лекарств, да и понимания, как именно успешно бороться с новым вирусом. Государства перепрофилировали больницы, строили новые, к лечению больных привлекали врачей едва ли не любых специализаций и даже студентов-медиков, в фармацевтике началась гонка за лекарствами от нового вируса и вакцинами. Происходящее заметно усилило интерес инвесторов к отрасли, в том числе и в России. В первом рейтинге Forbes «20 лучших фармацевтических компаний России» представлены только отечественные производители лекарственных средств, их совокупная выручка в 2019 году достигла 285 млрд рублей — это почти на 70 млрд рублей больше, чем годом ранее. Лидером роста в 2019 году стала компания «Скопинфарм» (325%), на втором месте — «Эс Джи Биотех» (182%). Отрицательную динамику показала только одна компания — «Валента Фарм» (минус 7%).
Первое место в рейтинге занял «Р-Фарм» Алексей Репик # 57 , получивший максимальное количество баллов по выручке и прибыли за 2019 год. На втором — «Биокад», совладельцем которого является Виктор Харитонин # 45 . Эта компания набрала максимальное число баллов по количеству выданных ей разрешений на проведение клинических испытаний. Обе компании участвуют в гонке по разработке вакцины от COVID-19 — готовят производственные площадки под ее серийное производство. Кто первым запустит производство вакцины, тот и получит от государства гарантированный и долгосрочный контракт на десятки миллиардов рублей. Решиться на подобное в российской фармацевтике может не каждый — компаний, которые можно отнести к высокотехнологичным, крайне мало. Отечественное производство лекарственных средств — это в основном выпуск дженериков (копии оригинальных лекарств, на которые истек срок патента). По данным маркетингового агентства DSM Group, в первом полугодии 2020 года на дженерики приходилось более 63% розничных продаж лекарств в рублях и почти 84% в упаковках.
Пандемия показала еще одну слабую сторону российской фармацевтики — почти полную зависимость отечественных производств от импортных субстанций. В России производится всего лишь 15% субстанций, остальное ввозится из-за рубежа. В 2019 году на это было потрачено $1,8 млрд, субстанции в основном ввозились из Китая (20% поставок), Франции (17%) и Индии (10,5%). Пандемия и связанное с ней закрытие границ едва не оста- вили российскую фармацевтику без главных компонентов производства лекарственных средств. Выручили запасы субстанций, сделанные перед введением в стране маркировки на лекарства, и быстрое возвращение главных стран-поставщиков в мировую торговлю.
Государство, скорее всего, будет всячески стимулировать создание высокотехнологичных фармацевтических компаний и производств по выпуску отечественных субстанций. Впрочем, российская фармацевтика и так не обделена вниманием. В 2019 году российский фармрынок оценивался в 1,8 трлн рублей, из них 560 млрд рублей, по данным DSM Group, обеспечили государственные закупки (на 24% больше, чем в 2018 году, весь рынок вырос на 9,5%). Почти 310 млрд рублей государство потратило на приобретение лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений, и главным бенефициаром этого процесса стал «Биокад», заработавший на госпитальных закупках 19,6 млрд рублей.
Как мы считали
В рейтинге представлены ведущие российские производители лекарственных средств. В лонг-лист вошли крупнейшие по выручке за 2019 год компании, которые в системе СПАРК отнесены к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». В списке компании, которые контролируют частные лица (более 50%), в рейтинг не вошли российские предприятия глобальных конгломератов. Компании оценивались по пяти критериям методом весовых коэффициентов: выручка за 2019 год (вес 40%, максимальный балл — 40), изменение выручки за год (10%), чистая прибыль (30%), количество зарегистрированных на компанию лекарственных препаратов (10%) и количество разрешений, выданных компании на проведение клинических исследований (10%). Финансовые результаты были собраны в системе СПАРК, регистрации лекарственных средств и разрешения на проведение клинических испытаний — в Государственном реестре лекарственных средств (данные на 5 августа 2020 года). Для итогового результата баллы по всем параметрам суммируются, компании ранжируются по их сумме. Максимально возможный суммарный балл — 100.
Входит в группу «Р-Фарм», которая была создана бывшим экономистом, а ныне миллиардером Алексеем Репиком (владеет 90% «Р-Фарма»). В 2009 году компания начала строить фармацевтическое производство в Ярославле, в 2010 году приобрела заводы «Новосибхимфарм» в Новосибирске (был продан в 2017 году) и «Ортат» в Костромской области. В следующем году в США была основана исследовательская компания R-Pharm Overseas.
Сейчас «Р-Фарм» развивает проекты в странах СНГ, Германии и Турции. В апреле 2017 года японская корпорация Mitsui & Co приобрела 10% акций «Р-Фарма», сумма сделки составила около $196 млн.
Компанию основали Дмитрий Морозов и Андрей Карклин, в строительство первого завода в подмосковном селе Петрово-Дальнем они вложили $8 млн. В 2011 году Карклин продал свою долю Газпромбанку. В 2014 году активом заинтересовался бизнесмен и председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин, который вместе с Millhouse Романа Абрамовича выкупил 70% акций «Биокада». В конце 2015 года Millhouse продал свою долю в компании.
Сегодня «Биокад» — один из немногих в стране, кто имеет на предприятии полный цикл создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинга.
Научно-производственная компания полного цикла «Генериум» контролируется основателем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Под управлением компании находится 15 000 кв. м производственных и 4500 кв. м лабораторных площадей.
В апреле 2020 года «Генериум» зарегистрировал экспресс-тест, способный обнаружить коронавирус COVID-19. Тест стал первым среди отечественных, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая время на пробоподготовку.
Компания занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов для иммунологии, вирусологии, антибактериальной терапии, гастроэнтерологии и др. В линейке ее продуктов известные бренды: «Ингавирин», «Граммидин», «Тримедат», «Феназепам». Более 50% лекарственных средств, производимых компанией, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В апреле 2020-го «Валента Фарм» продала принадлежащий ей завод «Новосибхимфарм», который выкупила в 2017 году у «Р-Фарма».
Компанию основал индиец Викрам Пуния, который в 1992 году поступил в Иркутский медицинский университет. Первый $1 млн предприниматель заработал на поставках медикаментов якутскому правительству. Позже вместе с двумя партнерами зарегистрировал «Фармасинтез», наладив выпуск дженериков.
Сегодня «Фармасинтез» — один из крупнейших в России поставщиков лекарств в больницы и производитель социально значимых препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, онкологии, сахарного диабета, гепатита. На пяти заводах, расположенных в разных регионах страны, «Фармасинтез» выпускает более 70 млн упаковок лекарств в год.
Фармацевтическую компанию основал в Подмосковье предприниматель Мераб Кокеладзе. Производство полного цикла по выпуску готовых лекарственных форм было запущено в 2004 году в подмосковном городе Щелково. Предприятие обладает статусом системообразующего и выпускает более 100 лекарственных препаратов. Объем производства лекарств «Канонфарма Продакшн» превышает 750 млн таблеток и 87 млн капсул в год. В 2016 году «Канонфарма Продакшн» начала расширять производство. Строительством новых производственных и складских помещений занималась чешская компания FAVEA.
Предприятие, на котором сейчас работает современный «Фармстандарт-Уфавита», было запущено еще в дореволюционное время и специализировалось на выпуске кондитерских изделий. С 1941 года оно было перепрофилировано для производства витаминов, среди известных препаратов в портфеле компании: «Пангамат кальция» (витамин В15), «Компливит» и др.
С 2003 году завод входит в группу компаний «Фармстандарт» Виктора Харитонина, крупнейшего в стране фармацевтического холдинга. По итогам прошлого года уфимское предприятие выпустило 90,8 млн упаковок лекарств. В феврале 2019-го Харитонин объявил о намерении вложить в развитие «Фармстандарт-Уфавита» около 2,5 млрд рублей.
Фармпроизводитель обладает одним из наиболее широких портфелей среди отечественных игроков: 300 наименований. Только за последние три года компания запустила в производство более 100 новых лекарственных средств. Все предприятия «Озона» расположены в Самарской области, в том числе крупный производственный комплекс в Тольятти, запущенный в 2017 году. Объем производства «Озона» составляет около 500 млн упаковок в год.
Компания экспортирует продукцию в страны ближнего зарубежья: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Украину. В ближайших планах компании — выход на рынки Грузии, Молдавии, Узбекистана, Туркменистана.
Петербургская компания, основанная в конце 1990-х, первую лицензию на производство лекарств получила в 2003-м. Выпускает также косметические средства, БАДы и изделия медицинского назначения — всего свыше 280 наименований. Ее продукция продается в 65 000 аптек в России, Казахстане и Белоруссии.
В апреле 2020 года компания включена в перечни системообразующих предприятий Петербурга и России, она занимает первое место по динамике роста аптечных продаж в топ-20 фармпроизводителей России (данные DSM Group). В начале 2020 года «Вертекс» ввел в эксплуатацию новое производство в Санкт-Петербурге площадью более 56 000 кв. м.
Предприятие входит в группу «Протек», сначала на нем фасовали и упаковывали лекарственные средства по контрактам с западными производителями, такими как «Никомед», «Лек», «Плива», «КРКА». Спустя шесть лет работы, в 2005 году, было запущено производство инъекционных форм в подмосковном Сергиевом Посаде. Еще через несколько лет «Сотекс» начала экспорт лекарственных средств в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня объем производства составляет 140 млн ампул и 6 млн шприцев в год. Один из самых популярных препаратов, произведенных «Сотекс», — средство для устранения симптомов ОРЗ и простуды «АнвиМакс», в рекламе которого снялся боксер Константин Цзю.
Курганский завод медпрепаратов был запущен в 1958 году для производства антибиотиков. Сегодня предприятие включает в себя семь основных производственных цехов и более 30 производственных линий. На них выпускается около 300 наименований продукции, в том числе 84 жизненно необходимых и важных лечебных препарата. «Синтез» остается крупнейшим производителем антибиотиков в России.
В августе 2019 года акционером «Синтеза» стала АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Доля в 32,4% в компании принадлежит государственной корпорации «Ростех».
«Эс Джи Биотех» был зарегистрирован осенью 2016 года, полгода спустя было объявлено о создании СП SG Biotech с участием российской «Генериум» и ирландской Shire (куплена в январе 2019 года японской Takeda) для поставок на российский рынок препаратов от гемофилии.
Производство препаратов осуществляется на площадке «Генериума» во Владимирской области, объем инвестиций в совместное предприятие составил почти 500 млн рублей. Контролирующими акционерами компании являются миллиардер Виктор Харитонин и два бывших заместителя министра промышленно- сти Андрей Дементьев и Андрей Реус.
Биофармацевтическая компания «Форт» занимается созданием и производством вакцин для профилактики социально значимых инфекционных заболеваний. Современный научно-производственный комплекс компании открыт в 2014 году в Рязанской области. Контролирующим акционером компании является инвестиционный банкир, зять главы МИД России Сергея Лаврова Александр Винокуров. Чуть больше 25% принадлежит АО «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», остальная доля — бывшему замминистра здравоохранения Антону Катлинскому.
Скопинский фармацевтический завод («Скопинфарм») в 2014 году куплен одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России АО «Фармимэкс». Владельцами дистрибьютора являются бывший глава главного аптечного управления Минздрава России Александр Апазов, его жена и дочь. На скопинском заводе сегодня выпускается 15 лекарственных препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, а также препараты антимикробного и антиретровирусного действия и др.
В 2015 году на предприятии был построен цех площадью более 1000 кв. м, где будут производить четыре стадии препаратов крови.
Владельцем и гендиректором компании «Гротекс» (Solopharm) является основатель сети гипермаркетов «Лента» Олег Жеребцов. Завод по производству жидких стерильных лекарств был построен в 2013 году, в апреле 2017 года состоялось открытие третьей очереди, которая увеличила мощность более чем до 1 млрд единиц продукции в год. Сегодня завод, который выпускает лекарственные средства 120 наименований, имеет площадь 21 500 кв. м.
В апреле 2020 года «Гротекс» был включен Минпромторгом России в список системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
В 2013 году контрольную долю в подольской компании купил «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. «НПО Петровакс Фарм» разработала и выпускает вакцины против гриппа «Гриппол плюс», иммуномодулятор «Полиоксидоний», противопневмококковую вакцину «Превенар 13» (совместно с Pfizer). Предприятие способно производить 160 млн доз препаратов в год.
По итогам 2019 года общая доля экспорта в структуре продаж «Петровакса» достигла 12,3%, объем экспортных поставок превысил 1,2 млрд рублей. Продукция предприятия поставляется в 10 стран ближнего зарубежья, в Словакию и Иран.
Производственные площади столичной компании расположены в Кургане и занимают 10 000 кв. м. В «Велфарме» отмечают, что производственный комплекс был построен в конце 2016 года в рекордные сроки — 9 месяцев. Инвестиции в проект составили 2,2 млрд рублей. В портфеле компании более 80 препаратов, в том числе гастро- и гепатопротекторов, сахаропонижающих, венотонизирующих, гипотензивных. Более 75% выпускаемых препаратов входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.
В 2019 году был выпущен 31 млн упаковок лекарств, через пять лет планируется нарастить мощность до 163,5 млн упаковок. Владеет компанией ее основатель Людмила Щербакова.
Компания производит более 80 препаратов, в основном для лечения респираторной, нервной и сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта. В августе компания запустила полномасштабное производство настоек валерианы, пустырника, прополиса, календулы, перца стручкового и др. В перспективе компания рассчитывают на долю до 25% рынка настоек в России.
В апреле 2020 года, вложив более 200 млн рублей, компания запустила производство новой лекарственной формы парацетамола, не имеющей аналогов в России.
На следующий год после основания московская компания начала строить в Кировской области современный производственный комплекс. В июне 2015 года на заводе началось производство твердых лекарственных форм. В 2019 году «Роснано» вышло из капитала «Нанолека», продав свою долю 33,33% за 2,35 млрд рублей другим акционерам компании. Сейчас «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому офшору, конечными бенефициарами которого являются сын бывшего министра промышленности и энергетики Виктора Христенко Владимир, гендиректор компании Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и бывший заместитель главы Минпромэнерго Андрей Реус.
Основал компанию сын бывшего члена совета директоров «Газпрома» и экс-министра топлива и энергетики Петра Родионова Петр. Вместе с отцом и другими членами семьи он владеет компанией. В 2006 году «Герофарм» разработал технологию производства инсулина. В 2013 году в Оболенске был открыт завод, способный обеспечить 30% потребности России в инсулине, через пять лет в строй вошла вторая очередь завода в Пушкине (Санкт-Петербург) по производству субстанций инсулина.
В июне 2019 года компания получила регистрационное удостоверение на три аналога инсулина «РинГлар», «РинЛиз» и «РинЛиз микс».
Источник
