Аптечные компании наращивают продажи в онлайне
В I квартале 2021 г. онлайн-продажи аптечных сетей в России выросли до 46,2 млрд руб. – на 24% больше, чем в I квартале 2020 г. Речь идет о бронировании лекарств на сайте компании с возможностью забрать в выбранной аптеке, а также о доставке безрецептурных препаратов на дом, которая стала возможна с апреля прошлого года. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке достигла 13,1% против 9,7% годом ранее, подсчитала аналитическая компания RNC Pharma. «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Авторы исследования подсчитали, что наибольший рост онлайн-продаж продемонстрировали небольшие аптечные сети, работающие в одном или нескольких регионах. Самые яркие примеры – московская сеть «Ваша № 1» (рост на 367% до 200 млн руб.), уфимская «Фармленд» (на 168% до 1,1 млрд руб.). В этих компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
Федеральные организации продемонстрировали более скромные результаты. Так, динамика лидирующего по сумме продаж сервиса «Аптека.ру» (14,2 млрд руб., входит в ГК «Катрен» Леонида Конобеева и Владимира Спиридонова) составила лишь 13%. Представитель компании комментарии не предоставил. «Сбер Еаптека» увеличила продажи на 78% до 2,8 млрд руб., сеть «36,6» – на 65% до 1,1 млрд руб., «Эркафарм» – на 8% до 1,5 млрд руб.
«Эркафарм», как и другие федеральные игроки, развивает онлайн-направление уже несколько лет, тогда как компании, показавшие максимальный прирост, запустили его относительно недавно, с чем и связана их высокая динамика продаж, объясняет заместитель гендиректора сети Дмитрий Боков. Об этом же говорит и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Ранее, когда было доступно только бронирование лекарств с возможностью забрать их в выбранной аптеке, локальные игроки не были заинтересованы в запуске и развитии соответствующих сервисов из-за низкой рентабельности, объясняет Беспалов. После легализации доставки на дом в апреле 2020 г. это направление стало более привлекательным, и за счет высокой узнаваемости брендов самих сетей на местном уровне им удалось сравнительно быстро нарастить продажи. В результате они смогли даже подвинуть некоторых федеральных игроков, и, по мнению Беспалова, этот тренд будет сохраняться как минимум до конца года. Однако в долгосрочной перспективе локальным компаниям будет сложно сохранить такие же темпы роста продаж через онлайн, из-за того что крупные федеральные сети располагают большими финансовыми и организационными ресурсами для продвижения своих услуг.
Онлайн-продажам будет придан дополнительный импульс, когда легализуют дистанционную торговлю и рецептурными препаратами тоже, говорит Беспалов. Его прогноз – рост доли онлайна в общей выручке аптек до 20–25% в течение двух лет с момента легализации. С такой инициативой в марте этого года выступило Минцифры. Министерство представило план развития отрасли информационных технологий в России, предполагающий разработку к 1 июля 2021 г. проекта постановления правительства РФ, разрешающего дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Этот план был направлен на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Провести пилотный проект по доставке таких препаратов Всероссийский союз пациентов просил премьер-министра Михаила Мишустина. В качестве площадки для отработки механизма организация предложила Белгородскую область, где полностью внедрена система электронных рецептов, а это представители Минздрава неоднократно называли обязательным условием для легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами.
От дальнейшего роста доли онлайн-продаж могут пострадать сети, не имеющие финансовой возможности развивать онлайн-направление, говорит Беспалов. Это, как правило, одиночные аптеки и небольшие сети, расположенные в том числе в малых населенных пунктах, где зачастую другие игроки вообще не представлены. Их доля на рынке составляет около 8%. В результате подобные структуры могут вообще прекратить свое существование, резюмирует эксперт.
Источник
Аптечный сегмент лекарственных препаратов в первые три месяца 2020 года
Прирост продаж, отмеченный в 1 квартале 2020 года, оказался одним из самых значительных за последние несколько лет. Такой ажиотажный спрос был вызван распространением коронавирусной инфекцией и усугубляющимся экономическим кризисом. Россияне стали массово скупать лекарственные препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых препараторов из-за возможного сокращения производства. Существует угроза исчезновения с рынка и дешёвых лекарств. С 1 июля должна заработать обязательная система маркировки, однако в условиях пандемии данный процесс замедлился. Несколько организаций, представляющих интересы как производителей, так и пациентов – например, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Всероссийский союз пациентов – попросили перенести сроки перехода на маркировку лекарств хотя бы на несколько месяцев. Что касается ретейла, то аптечные сети, принимая антикризисные меры, начали сокращать количество своих точек.
В январе-марте 2020 года аптеки реализовали 1,5 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 319,9 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). При сравнении с первым кварталом 2019 года продажи лекарств выросли на 25,3% в стоимостном выражении и на 13,2% в натуральном эквиваленте.
При анализе ежемесячной динамики объёма реализации можно отметить, что за счёт активного роста спроса в марте, а также влияния ценовых факторов рынок лекарственных средств в 1-м квартале продемонстрировал заметные положительные результаты. Темп прироста продаж в третьем месяце 2020 года составил +46,4% в стоимостном и +34,9% в натуральном выражении относительно марта 2019 года.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС составила 218 рублей, что 10,7% выше, чем в первом квартале 2019 года. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. За три месяца 2020 инфляция составила 4,5%, тогда как в целом за 2019 год этот же показатель был на уровне 1,8%. Заметный скачок цен произошел с 16 марта: инфляция выросла с 1,9% до 4,5%. Это как раз связано с ростом курсов валют и ажиотажным спросом на аптечный ассортимент.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно 1 квартала прошлого года. Положительная динамика продаж в упаковках была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+30,6% в руб. и +29,4% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,8% в рублёвом и на 1,3% в натуральном эквиваленте.
Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене – 11%. Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными – в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 32,2%. Вес препаратов этой группы сократился на 5,6% в натуральном выражении и на 0,9% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимо: с 53,9% в упаковках и с 7,6% в рублях в 1 квартале 2012 года.
Самый стабильный сегмент «от 150 до 500 руб.» – его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам 1 квартала 2020 года доля российских препаратов выросла на 0,7% до 32,8% в рублях и уменьшилась на 1,3% до 59,7% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах возросла на 28,2%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 24,0%. В натуральном объёме значительнее был темп прироста продаж зарубежных средств – на 16,9% (у российских ЛП – +10,8% относительно января-марта 2019 года).
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за первые три месяца 2020 года составила 120 рублей, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 363 рубля). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского ЛП выросла на 15,6%, импортного – на 6,1%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
В 1 квартале 2020 года безрецептурные препараты заняли 50,6% рынка в стоимостном и 65,5% в натуральном выражении. В результате более заметной динамики Rx-препараты (+14,7% против +12,4% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке на 0,5% в упаковках, и заняли 34,5% от объёма продаж. В деньгах структура изменилась, наоборот, в пользу безрецептурных ЛП – их доля выросла с 50,5% до 50,6%.
В динамике за несколько лет можно проследить тенденцию изменения рынка в пользу рецептурных лекарственных средств: для сравнения, в январе-марте 2012 года их удельный вес был на уровне 45,9% в деньгах и 27,5% в упаковках.
Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 рублей, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 168 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 9,1% и 11,6% соответственно.
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Сложившиеся в начале 2020 года рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. На дженериковые препараты приходится наибольший объём розничных продаж: их доля в рублях составила 62,6% (+0,8% относительно 1 квартала 2019 года), в упаковках – 82,7% (-0,8%). Если в упаковках дженерики стабильно занимают долю свыше 80%, то в рублях отмечается положительный тренд: с 56,2% в январе-марте 2012 года до 62,6% в 1 квартале 2020 года.
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметное увеличение продаж в рублях как у дженериков, так и у оригинальных препаратов: +27,0% и +22,6%. В натуральных единицах измерения объём реализации дженериковых средств вырос на 12,1%, тогда как темп прироста продаж оригинальных ЛП составил 18,6%, чем и обусловлено изменение структуры рынка в их пользу в упаковках.
Средняя стоимость оригинального препарата составила 472 руб./упак. (+3,4% к показателю января-марта 2019 года), дженерик продавался в среднем по 165 рублей (+13,3%).
Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в январе-марте 2020 года не изменилась относительно первого квартала 2019 года.
Традиционно лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+22,4%) с долей 18,1% в стоимостном выражении. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (доля в группе 2,3%), гепатопротекторы «Эссенциале» (2,3%) и «Гептрал» (2,3%). Существенный прирост объёма реализации показал стоматологический препарат – антисептическое средство «Гексорал» (+54,0%) от боли в горле, гепатопротектор «Гептрал» (+43,9%) и препарат магния «Магне B6» (+38,6%).
На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,2%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (3,8%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 30,5% внесли гипотензивное средство «Бисопролол» (+63,8%), гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+43,3%) и венотонизирующее средство «Детралекс» (+42,5%).
Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 13,2% в рублях. Реализация препаратов группы [R] выросла на 24,4%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж сезонных лекарств. Наиболее заметная динамика была отмечена у подгруппы [R02] «Препараты для лечения заболеваний горла» (+34,7%) с ведущими препаратами «Стрепсилс» (доля в подгруппе 19,4% в руб.), «Граммидин» (18,6%) и «Лизобакт» (12,7%). В упаковках препараты для лечения заболеваний респираторной системы вытеснили с первый строчки группу [A], и заняли 16,1% рынка.
Источник
Обзор аптечного сегмента лекарственных препаратов за 2019 год
Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.
Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.
Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).
В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.
Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.
Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.
Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.
А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.
Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.
Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.
В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.
В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).
Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.
Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).
На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.
Источник
