Prindex мониторинг назначений лекарственных препаратов
Компания «Комкон Фарма-Украина», которая является частью крупнейшей исследовательской компании «Комкон», работает на рынке Украины два года. Кроме трех уже известных в Украине проектов регулярных исследований U-TGI «Украинский индекс целевых групп», MEDI-Q «Мнение практикующих врачей» и Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов, к юбилею фирмы вышел новый проект регулярного исследования под названием «PrIndex (PRESCRIPTION INDEX). Мониторинг назначений лекарственных препаратов».
С результатами первой волны проекта PrIndex собравшихся в Украинском Доме ознакомил Олег Фельдман, генеральный директор компании «Комкон-Фарма».
Директор «Комкон-Украина» Дмитрий Гайдуков презентовал результаты исследования «Изучение влияния текущей экономической ситуации в Украине на покупательское поведение потребителей».
Собранию был также представлен новый генеральный директор компании «Комкон Фарма-Украина» Александр Ткачук.
Проект PrIndex сфокусирован на изучении детализированной выписки лекарственных препаратов врачами. В отличие от MEDI-Q и Pharma-Q, где речь идет о снятии среза мнений респондентов, PrIndex это чисто статистический продукт, суть которого заключается в том, чтобы определенным образом зафиксировать максимальное количество назначений, осуществляемых врачами с детализацией этих данных. В отличие от других продуктов Комкон-Фарма, являющихся эксклюзивными, такие продукты, как PrIndex, делаются во всем мире, но традиционно этот продукт один из самых сложных, самых дорогих. В России, где этот проект существует уже три года, исследования проходят только в трех городах. Первый город Москва, второй, выбранный после длительных консультаций с клиентами Комкон-Фарма, Екатеринбург, как большой город, но отличающийся по «prescription habits» (особенностям назначений) врачей и, наконец, в прошлом году проект запущен в Санкт-Петербурге. В Украине первая волна измерений сделана в Киеве.
Основная идея исследования принимает во внимание существование такой схемы: есть врач, есть пациент, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, есть производитель, который оказывает влияние на врача, есть внешняя среда, также оказывающая воздействие на формирование «prescription habits» врачей. Таким образом, на назначение врача влияет масса факторов, и задача исследования заключается в том, чтобы выявить все параметры выбора конкретного ЛС, назначенного конкретному пациенту по конкретному диагнозу.
С точки зрения классификации, исследование PrIndex являет собой дневниковый мониторинг назначений лекарственных препаратов врачами. Технологически это специальный дневник, который размещается у врача и заполняется им по определенной технологии. Там должны быть зафиксированы сведения о назначенном препарате и диагноз, по которому произведено назначение. В базе данных остаются сведения о врачах: специальность, тип учреждения (обычные ЛПУ или ведомственные), возраст, пол врача. Сведения о пациентах содержат в себе информацию о диагнозе заболевания, его пол, возраст, наличие льгот. Кроме того, отслеживается активность медицинских представителей. Таким образом, формируется единая база данных.
Медицинская статистика, к сожалению, не дает достаточно четкой информации производителям и дистрибьюторам ЛС о потоках пациентов, о назначении ЛС. Отчасти этот дефицит компенсируется исследованием PrIndex, в результате которого можно получить сведения о количестве обращений к врачу по конкретному заболеванию (группе заболеваний, всем заболеваниям), количестве назначений препарата (ФТГ, всех препаратов), о распределении назначений, прежде всего по:
- диагнозам (МКБ-10);
- МНН;
- АТС группам (EPhMRA);
- специальностям врачей.
Что касается характеристики назначений, то здесь перечень гораздо шире: длительность приема; лекарственная форма; курсовая доза; статус назначения (первичное, повторное, перевод с другого препарата).
Особенности пациента: пол, возраст, наличие льготы (актуально для России). Это дает возможность получить статистику обращений и назначений препаратов по диагнозам, статистику назначений по АТС. База данных позволяет получить рейтинги назначений по производителям, а также распределение назначений среди врачей разных специальностей.
Пилотное исследование, проведенное в апреле-мае 2005 г. в Киеве, охватило 466 врачей шестнадцати специальностей, работающих в государственных и ведомственных ЛПУ амбулаторного типа. Выборка врачей рандомизированная, стратифицированная по специальностям врачей. Стратификация производилась в соответствии с распределением специалистов в генеральной совокупности. Терапевты были представлены максимальным количеством 76 человек, педиатры 53, гинекологи и неврологи по 40, дерматологи 32 человека. Минимальное количество составляли пульмонологи 10 человек.
Комкон-Фарма действовала по технологии, принятой во всем мире для подобных исследований: продолжительность исследований составляла семь последовательных рабочих дней, в течение которых врач заполнял специально разработанную анкету-дневник по всем назначениям, включая вызовы на дом, осуществлял контроль за заполнением анкеты (двукратное посещение врача в процессе мониторинга, а также логический контроль в процессе приемки анкет). По результатам измерений первой волны, получены данные от 437 (из 466) врачей о 41724 пациентах, которым было сделано 110973 назначений. В выборке врачей мужчины составили 21%, женщины 79%. Самое большое количество врачей в выборке находились в возрасте от 26 до 35 лет 34%. Большинство врачей 67% работают на одну ставку.
Очень важный показатель количество пациентов на приеме в целом и в день по каждой специальности. Наибольший поток пациентов приходится на терапевтов, наименьший на гастроэнтерологов. Потоки пациентов у терапевтов и неврологов наиболее близки, но существенно отличаются от потоков у кардиологов. Эта статистика необходима для экстраполяции данных на всю генеральную совокупность. Благодаря такой экстраполяции стало возможно рассчитать общее количество рецептов, которые выдают врачи амбулаторной практики в Киеве в год, 43482 млн.
Основные характеристики работы врача в результате исследований выглядят так:
- длительность приема (часов в день) 4,43;
- количество пациентов на приеме в день 10,48;
- количество пациентов на приеме в целом за 7 рабочих дней 40,0;
- длительность вызовов (часов в день) 3,12;
- количество пациентов на вызове в день 6,06.
Здесь учтены данные только по тем пациентам, которым были сделаны назначения. Большая часть пациентов в возрасте от 20 до 29 лет были на приеме у дерматологов, в возрасте от 40 до 54 лет у кардиологов, 3039 лет у терапевтов. Самая большая доля пациентов-женщин 58,3% пришлась на хирургов, мужчин-пациентов 71,9% на дерматологов.
Статистика назначений и посещаемости специалистов показывает, что самое большое количество посещений было у терапевтов 9345 пациентов, которым были сделаны 27381 назначений; у педиатров 2797 пациентов, 15947 назначений; у кардиологов 2088 пациентов, 6860 назначений, и наименьшее количество пациентов было у пульмонологов менее 700 пациентов, на которых пришлось 2015 назначений. Статистика посещений и назначений достаточно высокая для того, чтобы говорить о высокой точности результатов.
Пик назначений пришелся на кардиологов 3,29, на втором месте ЛОР 3,09, самое низкое количество назначений было сделано урологами 2,11 и эндокринологами 2,08.
Распределение назначений в целом по специальностям дало такие результаты: 32,4% терапевты, 22,5% педиатры, 11,2% гинекологи. Только 2,4% сделали кардиологи и наименьшее количество 0,5% пульмонологи. Проведенные исследования позволяют оценить широту спектра назначений врачами разных специальностей.
Всего было назначено 2192 торговых наименований препаратов (различных дозировок и лекарственных форм): 929 терапевтами, 426 дерматологами, 366 кардиологами, самый узкий спектр назначений 185 торговых наименований сделан пульмонологами.
Распределение назначений по АТС-категориям (для примера выведены четыре специальности) выглядит таким образом: у терапевтов четыре основные группы респираторная система, сердечно-сосудистые препараты, препараты для лечения ЖКТ и препараты, у которых более одного АТС кода. Причем на первом месте препараты, у которых более одного АТС кода 14,9%, на втором месте препараты от кашля 8,8%, на третьем ингибиторы АПФ.
Профиль назначений неврологов совершенно иной. Порядка 30% препаратов приходится на лечение заболеваний ЦНС, достаточно много сердечно-сосудистых препаратов и практически одинаковое количество препаратов категории «А», комбинированных препаратов и для лечения заболеваний костно-мышечной системы.
У кардиологов доминирует категория «С» около 70%, около 15% приходится на категорию «В». В назначениях ЛОР более 40% занимают препараты для лечения заболеваний респираторной системы, около 15% препараты, у которых более одного АТС кода, и антибиотики.
База данных исследования PrIndex дает возможность развернуть систему анализа наоборот, т. е. посмотреть, какие специалисты назначают категорию системных антибиотиков (J01). Лидеры по назначениям в этой категории: 34,8% приходится на терапевтов, 26,9% на педиатров, 10,8% на гинекологов, 10,3% ЛОР.
В распределении назначений по диагнозам второго уровня у кардиологов первую тройку составляют стенокардия 22,9%, хроническая ИБС 19,6%, гипертензия с преимущественным поражением сердца 18,6%; у терапевтов (рейтинг выстроен по кардиологам) по этим диагнозам 3,3%, 6,7% и 5,9% соответственно. Естественно, что большее количество пациентов с такими диагнозами обращается к кардиологам. Но, поскольку терапевтов гораздо больше, чем кардиологов, то через них проходит и существенно больше пациентов с такими диагнозами. Понимание того, как распределяются потоки диагнозов, пациентов и назначений между врачами разных специальностей помогает производителям ЛС правильно сегментировать свои целевые группы. Назначение категорий сердечно-сосудистых препаратов среди кардиологов и терапевтов разделяется таким образом: категория «С10» 32,6% кардиологи, 42,1% терапевты; если взять категорию «С09», где находятся ингибиторы АПФ, то кардиологи делают 16,3% назначений, а терапевты 72,6%. Оставшийся процент (от 100%) назначений делают врачи других специальностей.
В дневнике, который заполняли врачи в период исследований, есть графа о продолжительности приема назначенных препаратов. Продолжительность приема очень важный пункт, влияющий и на объемы рынка, и на устойчивость «prescription habits» врачей, поскольку среди, например, сердечно-сосудистых препаратов много таких, которые назначаются для длительного, очень длительного приема или постоянно.
Назначение препаратов категории «С09», «С07» и «С02» для постоянного применения происходит в 73,6%, 63% и 45,5% соответственно. В 30-ти дневных курсах приема 24,2% приходится на категорию «С02», 9,8% на категорию «С07» и только 5,3% на категорию «С09».
В современной фармакоэкономике постоянно мониторируется стоимость курса лечения. Часто может оказаться, что стоимость курса лечения эффективным и дорогим препаратом окажется ниже, чем длительное лечение дешевым, но менее эффективным препаратом.
Список наиболее часто назначаемых препаратов по всей выборке врачей возглавляет но-шпа (рис. 1). На втором месте диазолин, на третьем амброксол. Замыкает таблицу аскорбиновая кислота.
|  | Рисунок 1. Наиболее часто назначаемые препараты — вся выборка (TOP 20) |
| | Рисунок 2. Наиболее часто назначаемые врачами INN — вся выборка (TOP 20) |
По МНН на первом месте амброксол, на втором диклофенак, на третьем дротаверин (рис. 2). ТОР 15 назначений по компаниям-производителям возглавляет КРКА, на втором месте Берлин-Хеми, на третьем Сервье. Интересно выглядит профиль целевых групп разных компаний. Например, терапевты у фирмы Эгис занимают 34%, у Дарницы 56,2%, у Берлин-Хеми 40,1%, у Актавис 39,4%. Эти показатели дают возможность кампаниям правильно расставить акценты при работе с различными целевыми группами.
Есть три точки приложения анализа на базе исследования PrIndex: препарат, диагноз и целевая группа. Поскольку в Украине это первое исследование, то еще нельзя говорить о трендах. В России уже можно. Например, сейчас на рынке России одновременно присутствуют статины пяти поколений, и нужно проводить колоссальную работу, чтобы последние поколения теснили первые. Поэтому иногда, чтобы увеличить назначение своих препаратов, приходится изменять отношение врачей ко всей категории препаратов в целом. В этом смысле показателен пример развития рынка азитромицина в России. В Москве в апреле 2002 года на долю Сумамеда (Pliva) приходилось 90% назначений. По состоянию на ноябрь 2004 года его доля упала до 56%. Резко возрасла конкурентная борьба в среде брендированных генериков. Сформировался пул из трех российских и четырех иностранных компаний, которые отнимают друг у друга какую-то часть рынка, а суммарно они забрали 30% рынка у Сумамеда (Pliva), но, что очень важно, общее количество назначений азитромицина за это время возросло больше чем в три раза. Если в 2002 году их было 222 тысячи, то в ноябре 2004 уже 773 тысячи. Соответственно при увеличении общего объема падение доли Сумамеда (Pliva) оказалось не столь критичным.
В заключение г-н Фельдман сообщил результаты последних исследований MEDI-Q (апрель 2005 года) динамики активности медицинских представителей при посещении врачей. Положительная динамика приходится на четыре компании: KRKA, Aventis, резко возросли показатели у Дарницы, достаточно позитивные показатели у Pfizer. По результатам исследования Pharma-Q у большинства компаний сохраняется уровень по охвату аптек. Возросли показатели у Aventis, слабый, но последовательный рост у Gedeon Richter, наблюдается рост у Ratiopharm.
Из выступления Дмитрия Гайдука, который ознакомил собравшихся с презентационными материалами второй волны исследований «Изучение влияния текущей экономической ситуации на покупательское поведение и настроения украинских потребителей» стало ясно, что политические и экономические изменения в Украине в последнее время не повлияли на объемы приобретения и потребления ЛС. По крайней мере, так заявляют потребители. Но эти изменения в значительной мере повлияли на настроение и поведение потребителей в отношении других товаров.
Первая волна исследований прошла 1012 декабря 2004 года, тогда было опрошено 800 респондентов. Вторая волна прошла 68 апреля 2005 года, было опрошено 600 респондентов. Выборка является репрезентативной по полу и возрасту среди населения городов уровня областного центра и выше.
Целевая аудитория состояла из мужчин и женщин в возрасте от 18 до 69 лет. Респондентов опрашивали по одной и той же анкете, чтобы сохранить тренд и понять, как меняется ситуация в стране: существует ли в стране экономический кризис, по мнению опрошенных, если да, то как он влияет на различные группы потребителей, как меняется их покупательское поведение в отношении различных товарных категорий.
По результатам первой волны, только 13,1% опрошенных считали, что материальное положение их семьи улучшилось, 39,9% считали, что оно ухудшилось. Жители западного и центрального регионов Украины были менее довольны своим материальным положением. Сейчас настроения в этих регионах кардинально изменились. В западном регионе сложилась ситуация, которую можно назвать неуемным оптимизмом. Если в декабре 2004 г. года только 3,8% в этом регионе считали, что материальное положение их семей улучшилось за последнее время, то в апреле 2005 г. так считают уже 31,9% опрошенных. В других регионах ситуация изменилась мало, кроме юга страны, где результаты опроса явились сюрпризом для работников компании «Комкон». В первой волне исследований была обнаружена явная апатия опрошенных, 59,7% которых считали, что независимо от того, какая власть в стране, их положение не изменится. Вторая волна показала кардинально другие настроения и оценки. Количество тех, кто считает, что их материально положение улучшилось, незначительно возросло (от 14,3% до 17,8%), зато число тех, кто считает, что их материальное положение ухудшилось, возросло почти в два раза (с 26,1% до 45,6%). Компания «Комкон» имеет тренд оценки материального состояния семьи (на основании исследования U-TGI) с 2003 года, из которого следует, что фактически материальное состояние украинских семей растет (рис. 3).
| |
| |
