Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года
2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибуторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).
Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.
По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.
По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибутор планирует развиваться и в этом направлении.
ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке
Источник
Организация деятельности оптового звена фармацевтического рынка
ТЕМА №1
«Организация деятельности оптового звена фармацевтического рынка»
Содержание:
1.Товародвижение на фармацевтическом рынке. Элементы логистики.
2. Оптовая торговля и правовые основы ее регулирования.
3.Классификация организаций оптовой торговли.
4.Организация работы предприятий оптовой торговли лекарственными средствами
Товародвижение на фармацевтическом рынке. Элементы логистики
В сфере обращения ЛС можно выделить путь перемещения фармацевтических товаров, начиная от получения сырья, субстанции или культивирования лекарственных растений до покупки лекарственного препарата конечным потребителем. Часть пути от момента получения сырья до производства готовой продукции называется движением продукции производственно-технического назначения.
Вторая часть пути связана с продвижением готовой продукции от производителя до конечного потребителя или пользователя и называется товародвижением.
Товародвижение –процесс физического перемещения товара от производителя в места продажи или потребления.
Не так давно эти два потока объединили в один , который и назвали сквозным материальным потоком. Новый объект , который появился в процессе движения продукции, стал предметом изучения науки логистики ( от греч.logistics –искусство проведения расчетов).
Логистика в современном ее понимании достаточно новая дисциплина. Можно говорить о ее становлении как науки –с начала развития рыночных отношений.
Логистика – наука о планировании, организации и регулировании движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от производителя до конечного потребителя.
Использование логистики позволяет сократить материальные запасы на 30-70%, уменьшить время на хранение, ускорить прохождение продукции от производителя к потребителю и достигнуть экономического эффекта в системе товародвижения.
Особенностью логистики является то, что материальный поток сопровождают еще несколько потоков : финансовый, информационный, сервисных услуг и транспортный.
Задачами логистики являются планирование, организация и контроль всех видов деятельности по перемещению материальных, финансовых, информационных, сервисных и транспортных потоков от начала производства до конечного потребителя.
В зависимости от того на каком участке изучается движение сквозного материального потока , различают закупочную логистику (обеспечение организаций материальными ресурсами), производственную логистику( управление материальными потоками внутри предприятий, создающих продукцию или оказывающих услуги по хранению, и др.), распределительную логистику ( доведение готовой продукции до потребителя).
Фармацевтическая логистика –наука и практическая деятельность по управлению и оптимизации потоков фармацевтических и других товаров, а также связанных с ними информационных, финансовых и сервисных потоков, способствующих удовлетворению потребителей в фармацевтической помощи.
Различаются транзитная форма товародвижения, когда товар перемещается от производителя в места продажи или потребления , минуя склады посредника, и складская форма товародвижения, при которой товар доставляется от производителя в места продажи или потребления через одно или несколько складских звеньев посредников.
Выбранные каналы товародвижения непосредственно влияют на скорость, время, сохранность и стоимость продукции при ее доставке от производителя к конечному потребителю.
Каналы дистрибуции могут быть как вертикальными ( производитель -дистрибьютор-розничная продажа-потребитель), так и горизонтальными ( среди компаний одинакового уровня)
Дистрибьютор – это независимый оптовый посредник, который осуществляет торговые операции от своего имени и имеет право собственности на товар. Он специализируется на приобретении товаров у производителей за свой счет и самостоятельно реализует их постоянным клиентам.
Для крупных фармацевтических компаний типично использование всех каналов товародвижения для доведения продукции до конечного потребителя
Оптовая торговля и правовые основы ее регулирования
Оптовый сегмент рынка представляют 2947 дистрибьюторских компаний. Ниже приведена классификация дистрибьюторов по охвату рынка – национальные, осуществляющие поставку ЛП по всей территории РФ, межрегиональные – осуществляющие поставку в различные регионы страны, однако представленные не на всей территории, и региональные – работающие преимущественно в рамках одного региона. Компании «национального» уровня доминируют практически во всех округах, однако, существуют особенности, связанные с историческим происхождением тех или иных компаний, дисбалансом экономического развития конкретных регионов России. Так, в центральной России лидируют компании «ПРОТЕК» и «СИАИнтернейшнл», в Сибири сильны позиции компаний «Катрен» и «РОСТА».
Оптовая торговля-это торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием.
Директива Совета Европейского сообщества по правилам оптовой реализации определяет оптовую реализацию ЛП как любые операции , связанные с закупкой, хранением, снабжением и экспортом ЛП, за исключением отпуска ЛП населению. В ЕС действуют Правила надлежащей практики оптовой реализации( GDP- Good Distribution Practice). В данном документе определены основные принципы надлежащей практики оптовой реализации, обеспечивающие качество ЛС на всех этапах товародвижения, регистрацию ЛС, выполнение условий хранения, гарантию доставки и т.п. В документе содержатся требования к уровню знаний и опыта персонала, занятого оптовой продажей ЛС. Перечислены основные документы, которые необходимы в процессе оптовой реализации:
заказы, инструкции с описанием различных логистических операций, отражающие движение ЛС.
В соответствии с GDP помещения и оборудование должны быть пригодными и достаточными для обеспечения сохранности и реализации ЛС, контролирующие приборы – откалиброваны. Особое внимание обращено на организацию приемки и хранения товаров. Определены условия поставки заказчикам ЛС и требования к их транспортировке. Специальный раздел посвящен возвратам ЛС, в частности возврату недефектных товаров, а также оговорены условия их повторной реализации. Описаны действия в критических положениях ( процедуры срочных и несрочных отзывов товаров, обнаружения поддельных ЛС), а также порядок проведения самоинспекций.
Правовые основы оптовой торговли ЛС в РФ определены ФЗ« Об обращении лекарственных средств» (ст.53 и 54), Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, к которой относятся оптовая торговля ЛС и другими нормативными актами.
Кроме того, в нашей стране утверждены «Правила оптовой торговли ЛС для медицинского применения» ( приказ МЗ СР РФ от 28 декабря 2010г. №1222н).
В настоящее время на фармацевтическом рынке в качестве синонима понятию «оптовая торговля» используется термин « дистрибуция» ( от анг. Distribution – распределение). Организации, занимающиесяторговлей ЛС и ИМН, называют дистрибьюторами.
В начале XXI в. сложились определенные закономерности развития дистрибуции на фармацевтическом рынке России: укрепление на рынке национальных дистрибьюторов и увеличение конкуренции между ними;
Развитие региональной сети крупными дистрибьюторами;
Рост и диверсификация ассортимента у всех без исключения фирм ;
Повышение уровня сервиса;
Работа с крупными отечественными и зарубежными производителями, которые оказывают содействие в продвижении продукции;
Развитие дистрибьюторами собственных розничных сетей;
Расширение продаж через розничную сеть, поиск новых форм работы;
Поглощение и вытеснение средних и мелких дистрибьюторов с фармацевтического рынка;
Присутствие и конкурентноспособность на рынке средних и мелких дистрибьюторов определяется характером работы с поставщиками и клиентами, уровнем сервиса, уникальностью товара.
Классификация организаций оптовой торговли
Организации оптовой торговли можно классифицировать по различным критериям :
По объему партий товара( крупнооптовые и мелкооптовые);
Форме собственности товара (собственный, принятый на ответственное хранение);
Форме собственности предприятия:
приватизированные частные оптовые компании(созданы в результате приватизации государственных складов);
частные оптовые компании( общероссийские, региональные, мелкие частные компании);
государственные оптовые склады.
По характеру поставок дистрибьюторы подразделяются:
На национальные (осуществляют прямые поставки от заводов-изготовителей региональным дистрибьюторам, имеют систему филиалов);
Региональные (работают в своем регионе, осуществляют прямые поставки конечным покупателям).
Организация работы предприятий оптовой торговли лекарственными средствами
Условия организации, формы работы.
Оптовые предприятия по реализации ЛС и других товаров аптечного ассортимента могут иметь любую форму собственности и любой организационно- правовой статус, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
Организации оптовой торговли, работающие на фармацевтическом рынке, должны пройти государственную регистрацию и оформить все необходимы учредительные документы. Оптовая торговля ЛС может осуществляться при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность( с указанием « оптовая торговля лекарственными средствами»), полученной в установленном порядке.
В своей деятельности организации оптовой торговли ЛС руководствуются законодательством РФ. При оптовой торговле ЛС должны соблюдаться обязательные требования, установленные в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных документах, а также правила ОТ и ТБ.
Оптовые организации могут получать продукцию для оптовой продажи от организаций- изготовителей или других оптовых организаций, которые могут относиться к различным министерствам, быть зарубежными или отечественными.
Организации оптовой торговли могут продавать( передавать в распоряжение) ЛС
другим предприятиям оптовой торговли ЛС;
предприятиям — производителям ЛС для целей производства;
аптечным организациям и учреждениям;
научно-исследовательским учреждениям для научно-исследовательской работы;
индивидуальным предпринимателям, имеющими лицензию на медицинскую или фармацевтическую деятельность.
Ассортимент организаций оптовой торговли ЛС может включать фармацевтическую продукцию- ЛС( в том числе гомеопатические) и ИМН, парафармацевтическую продукцию ( средства гигиенические и косметические, биологические добавки к пище и пр.), а также другие товары, обращающиеся на фармацевтическом рынке ( медицинские инструменты, субстанции и др)
Лекарственные средства , продаваемые на территории России, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. Запрещается продажа ЛС, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, некачественных и фальсифицированных.
Некачественные (субстандартные) лекарственные средства — препараты, изготовленные легальным производителем с правильной маркировкой, но из-за отсутствия надлежащих условий производства, транспортировки или хранения не отвечающие установленным требованиям нормативных документов.
Фальсифицированные лекарственные средства — лекаре твенные средства, преднамеренно неправильно промаркированые. Они могут содержать ингредиенты в соответствующем или несоответствующем составе, в недостаточном количестве или быть в поддельной упаковке
Для выполнения основных задач, стоящих перед оптовым звеном товародвижения, создаются склады, которые функционируют самостоятельно как юридическое лицо либо являются структурными подразделениями дистрибьютора. Склады –это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю.
Склады являются одним из важнейших элементов в каналах товародвижения, так как объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока. Кроме того, в процессе движения товаров от производителя товаров аптечного ассортимента к потребителю большая часть времени ( примерно 80-90%) приходится на процесс хранения. Поэтому организация работы складов занимает важное место в системе товародвижения.
Товарный склад-это организация , обеспечивающая и (или) осуществляющая хранение, подготовку к продаже и отпуск товаров оптовым покупателям.
Товарные склады различаются по виду складских зданий ( открытые площадки, полузакрытые(навес) и закрытые); по размерам помещений (от небольших, общей площадью несколько сотен квадратных метров- мелкооптовых- до складов-гигантов);по высоте (обычные, высотные и смешанные); по принадлежности( индивидуального пользования- хранение товаров одного предприятия; коллективного пользования – хранение на условиях лизинга); Ли́зинг(англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами.
По степени механизации складских операций( немеханизированные, механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные и автоматические); по выполняемым задачам ( общего назначения- общетоварные и необщетоварные, таможенные- обеспечение прохождения товаров через таможенное пространство, консигнационные).
Консигнация-Форма комиссионной продажи товара через консигнационные склады, когда право собственности на товар, поступивший на такой склад, до момента продажи остается за продавцом.
Общетоварным называется склад , предназначенный для осуществления складских операций с товарами , не требующими регулируемых режимов хранения.
Поскольку отсутствует классификация и определение складов для хранения специфических товаров, к которым относятся ЛС и другая продукция медицинского назначения, их можно назвать необщетоварными , требующими регулируемых режимов хранения.
Организации оптовой торговли ЛС в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций относятся к торговым организациям, несмотря на то что выполняют одну из важных социальных задач- обеспечение населения ЛС и другими товарами аптечного ассортимента. Поэтому принятые и введенные в действия Госстандартом России термины и определения в области торговли обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
В разделе «Материально-техническая база торговли» ГОСТА даны термины, определяющие состав площадей склада.
Складское помещение –представляет собой специально оборудованное изолированное помещение, подразделяемое в зависимости от назначения на основное производственное , подсобное и вспомогательное.
Складское помещение основного производственного назначения- предназначено для приема, сортировки, хранения, комплектации, отпуска и отгрузки товаров. В состав этих помещений входят приемочные, секции (отделы) хранения, холодильные камеры, цеха фасовки, комплектовочные, экспедиции.
Складское помещения подсобного назначения предназначено для размещения подсобных служб и выполнения работ по обслуживанию технологического процесса. В состав складских помещений подсобного назначения входят помещения для хранения упаковочных и обвязочных материалов, технологического оборудования, инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, мойки инвентаря и производственной тары.
Вспомогательные складские помещения предназначены для размещения аппарата управления и бытовых помещений, включая служебные помещения аппарата управления, пункты питания, санитарно-бытовые помещения, вестибюли, лестничные клетки, тамбуры.
Площадь всех помещений составляет общую площадь товарного склада. В состав общей площади товарного склада входят все надземные, цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы и переходы в другие здания.
Грузовая площадь товарного склада –это площадь складских помещений, занимаемая оборудованием, предназначенным для хранения товаров( в состав оборудования входят стеллажи, поддоны, контейнеры).
Склады организаций оптовой торговли могут располагаться в отдельно стоящих зданиях или других помещениях, отвечающих требованиям Строительных норм и правил, а также требованиям к лицензированию оптовой торговли ЛС и ИМН.
Источник
