В России рекордно выросли продажи лекарств в аптеках
Выручка от продажи лекарств в российских аптеках рекордно выросла до 819,7 млн рублей по итогам девяти месяцев (739, 1 млн рублей за аналогичный период прошлого года). Продажи лекарств увеличились на 10,9%. Это рекордный показатель за последние шесть лет, следует из исследования аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным исследования, в 2020 году выросли продажи только дорогостоящих препаратов (от 500 руб.). Их доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. Доля лекарств стоимостью 150–500 руб. сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, 50–150 руб. – на 1,1 п. п. до 10,7%. Наименьшую долю занимают дешевые препараты по цене до 50 руб. – всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, это на 1,2 п. п. меньше, чем годом ранее.
При этом количество реализованных лекарств в упаковках снижается третий год подряд. За девять месяцев 2018 года этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, к 2019 он сократился на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, а в 2020 — еще на 1,7%, до 3,7 млрд упаковок. В DSM Group связали увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением структуры потребления.
Представители аптечных сетей подтвердили газете эту тенденцию. В сети «36,6» отметили, что продажи препаратов дороже 500 руб. сделали основной вклад в рост в денежном выражении. По данным гендиректора компании Александра Кузина, продажи противовирусных препаратов для системного применения выросли на 103% год к году, иммуномодуляторов – на 26,5%, лекарств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, – на 18,8%. Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой отмечает, что с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства, 90% которых производится из импортных субстанций. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую.
По словам еще одного собеседника в одной из крупных аптечных сетей, ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь в обороте из-за падения покупательной способности населения. Он напомнил, что во время режима самоизоляции продажи лекарств падали как в натуральном, так и в денежном выражении. По данным DSM Group, за ростом продаж в марте на 35,2% год к году на протяжении нескольких месяцев следовало падение продаж.
Источник
Аптечный сегмент лекарственных препаратов в первые три месяца 2020 года
Прирост продаж, отмеченный в 1 квартале 2020 года, оказался одним из самых значительных за последние несколько лет. Такой ажиотажный спрос был вызван распространением коронавирусной инфекцией и усугубляющимся экономическим кризисом. Россияне стали массово скупать лекарственные препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых препараторов из-за возможного сокращения производства. Существует угроза исчезновения с рынка и дешёвых лекарств. С 1 июля должна заработать обязательная система маркировки, однако в условиях пандемии данный процесс замедлился. Несколько организаций, представляющих интересы как производителей, так и пациентов – например, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Всероссийский союз пациентов – попросили перенести сроки перехода на маркировку лекарств хотя бы на несколько месяцев. Что касается ретейла, то аптечные сети, принимая антикризисные меры, начали сокращать количество своих точек.
В январе-марте 2020 года аптеки реализовали 1,5 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 319,9 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). При сравнении с первым кварталом 2019 года продажи лекарств выросли на 25,3% в стоимостном выражении и на 13,2% в натуральном эквиваленте.
При анализе ежемесячной динамики объёма реализации можно отметить, что за счёт активного роста спроса в марте, а также влияния ценовых факторов рынок лекарственных средств в 1-м квартале продемонстрировал заметные положительные результаты. Темп прироста продаж в третьем месяце 2020 года составил +46,4% в стоимостном и +34,9% в натуральном выражении относительно марта 2019 года.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС составила 218 рублей, что 10,7% выше, чем в первом квартале 2019 года. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. За три месяца 2020 инфляция составила 4,5%, тогда как в целом за 2019 год этот же показатель был на уровне 1,8%. Заметный скачок цен произошел с 16 марта: инфляция выросла с 1,9% до 4,5%. Это как раз связано с ростом курсов валют и ажиотажным спросом на аптечный ассортимент.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно 1 квартала прошлого года. Положительная динамика продаж в упаковках была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+30,6% в руб. и +29,4% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,8% в рублёвом и на 1,3% в натуральном эквиваленте.
Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене – 11%. Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными – в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 32,2%. Вес препаратов этой группы сократился на 5,6% в натуральном выражении и на 0,9% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимо: с 53,9% в упаковках и с 7,6% в рублях в 1 квартале 2012 года.
Самый стабильный сегмент «от 150 до 500 руб.» – его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам 1 квартала 2020 года доля российских препаратов выросла на 0,7% до 32,8% в рублях и уменьшилась на 1,3% до 59,7% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах возросла на 28,2%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 24,0%. В натуральном объёме значительнее был темп прироста продаж зарубежных средств – на 16,9% (у российских ЛП – +10,8% относительно января-марта 2019 года).
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за первые три месяца 2020 года составила 120 рублей, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 363 рубля). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского ЛП выросла на 15,6%, импортного – на 6,1%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
В 1 квартале 2020 года безрецептурные препараты заняли 50,6% рынка в стоимостном и 65,5% в натуральном выражении. В результате более заметной динамики Rx-препараты (+14,7% против +12,4% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке на 0,5% в упаковках, и заняли 34,5% от объёма продаж. В деньгах структура изменилась, наоборот, в пользу безрецептурных ЛП – их доля выросла с 50,5% до 50,6%.
В динамике за несколько лет можно проследить тенденцию изменения рынка в пользу рецептурных лекарственных средств: для сравнения, в январе-марте 2012 года их удельный вес был на уровне 45,9% в деньгах и 27,5% в упаковках.
Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 рублей, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 168 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 9,1% и 11,6% соответственно.
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Сложившиеся в начале 2020 года рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. На дженериковые препараты приходится наибольший объём розничных продаж: их доля в рублях составила 62,6% (+0,8% относительно 1 квартала 2019 года), в упаковках – 82,7% (-0,8%). Если в упаковках дженерики стабильно занимают долю свыше 80%, то в рублях отмечается положительный тренд: с 56,2% в январе-марте 2012 года до 62,6% в 1 квартале 2020 года.
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметное увеличение продаж в рублях как у дженериков, так и у оригинальных препаратов: +27,0% и +22,6%. В натуральных единицах измерения объём реализации дженериковых средств вырос на 12,1%, тогда как темп прироста продаж оригинальных ЛП составил 18,6%, чем и обусловлено изменение структуры рынка в их пользу в упаковках.
Средняя стоимость оригинального препарата составила 472 руб./упак. (+3,4% к показателю января-марта 2019 года), дженерик продавался в среднем по 165 рублей (+13,3%).
Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в январе-марте 2020 года не изменилась относительно первого квартала 2019 года.
Традиционно лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+22,4%) с долей 18,1% в стоимостном выражении. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (доля в группе 2,3%), гепатопротекторы «Эссенциале» (2,3%) и «Гептрал» (2,3%). Существенный прирост объёма реализации показал стоматологический препарат – антисептическое средство «Гексорал» (+54,0%) от боли в горле, гепатопротектор «Гептрал» (+43,9%) и препарат магния «Магне B6» (+38,6%).
На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,2%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (3,8%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 30,5% внесли гипотензивное средство «Бисопролол» (+63,8%), гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+43,3%) и венотонизирующее средство «Детралекс» (+42,5%).
Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 13,2% в рублях. Реализация препаратов группы [R] выросла на 24,4%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж сезонных лекарств. Наиболее заметная динамика была отмечена у подгруппы [R02] «Препараты для лечения заболеваний горла» (+34,7%) с ведущими препаратами «Стрепсилс» (доля в подгруппе 19,4% в руб.), «Граммидин» (18,6%) и «Лизобакт» (12,7%). В упаковках препараты для лечения заболеваний респираторной системы вытеснили с первый строчки группу [A], и заняли 16,1% рынка.
Источник
Рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года
Аптечные сети: Итоги 2020
Чем примечателен для аптечной розницы 2020 год? В первую очередь, воплощением в жизнь тех законодательных инициатив, которые на протяжении длительного периода находились в стадии проектов. Во-вторых, влиянием распространения коронавирусной инфекции и изменением тех трендов, которые стали неотъемлемой частью развития аптечного сегмента. Все это заметно меняет бизнес-среду, выстраивание которой происходило последние 20 лет.
В обстановке коронакризиса указ Президента ускорил принятие закона о дистанционной продаже лекарств. И в апреле 2020 года в России разрешили онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Пандемия и связанные с ней ограничения стали катализаторов для воплощения этого решения в жизнь.
На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).
Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году
Сервис дистанционного заказа
Количество точек продаж
Прирост оборота по сравнению с
Доля на коммерче-ском сегменте,
* количество собственных точек
На протяжении последних 10 лет любой обзор по развитию аптечного сегмента начинался с итогов по консолидации, основным драйвером которой были сделки по слиянию и поглощению участников рынка: крупных и локальных игроков. 2020 год в этом плане также стал уникальным. Процесс объединения сетей за счет покупки носил точечный характер; не было крупных сделок, которые заметно перекроили не только федеральный рейтинг, но и региональный. При этом и развитие компании за счет открытия новых точек также было не столь активно, как до пандемии коронавирусной инфекции.
Это заметно сказалось динамике количества точек в течении года. Если до марта наблюдался традиционный прирост открываемых аптек, то с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек)
Емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1 407 млрд. руб. (+10% к прошлому году). Суммарно ТОП-20 сетей выросли в 2020 году на 15% к аналогичному периоду 2019 года. Доля ТОП-20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году ТОП-20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше чем в 2019 году.
Лидером по приросту количества точек стала «АСНА». По итогам года она объединяет на 2 555 аптек больше, чем в 2019 году. Среди традиционных аптечных сетей список по консолидации возглавляет аптечная сеть «Апрель» (+413 точек), при этом она стала присутствовать уде в 53 субъектах РФ (на 5 регионов больше, чем в 2019 году). «Ригла» показала прирост в 290 точек. Далее следует компания «Имплозия», которая увеличилась на 240 аптек.
Меньше всего по количеству точек в 2020 году приросла сеть «Магнит» — всего на 1 аптеку. На протяжении года компания активно открывала аптеки: порядка 200 аптек, в результате на 1 сентября сеть насчитывала 1326 точек. Но в 4 квартале ретейлер занялся оптимизацией, что привело к закрытию 185 неэффективных точек. В январе 2021 года будет закрыто ещё порядка 70 объектов. Всего на конец 2020 года сеть насчитывает 1 158 точек.
В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2020 году.
Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году
Источник
