Объем продаж лекарственных препаратов

В России рекордно выросли продажи лекарств в аптеках

Выручка от продажи лекарств в российских аптеках рекордно выросла до 819,7 млн рублей по итогам девяти месяцев (739, 1 млн рублей за аналогичный период прошлого года). Продажи лекарств увеличились на 10,9%. Это рекордный показатель за последние шесть лет, следует из исследования аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости».

По данным исследования, в 2020 году выросли продажи только дорогостоящих препаратов (от 500 руб.). Их доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. Доля лекарств стоимостью 150–500 руб. сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, 50–150 руб. – на 1,1 п. п. до 10,7%. Наименьшую долю занимают дешевые препараты по цене до 50 руб. – всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, это на 1,2 п. п. меньше, чем годом ранее.

При этом количество реализованных лекарств в упаковках снижается третий год подряд. За девять месяцев 2018 года этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, к 2019 он сократился на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, а в 2020 — еще на 1,7%, до 3,7 млрд упаковок. В DSM Group связали увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением структуры потребления.

Представители аптечных сетей подтвердили газете эту тенденцию. В сети «36,6» отметили, что продажи препаратов дороже 500 руб. сделали основной вклад в рост в денежном выражении. По данным гендиректора компании Александра Кузина, продажи противовирусных препаратов для системного применения выросли на 103% год к году, иммуномодуляторов – на 26,5%, лекарств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, – на 18,8%. Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой отмечает, что с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства, 90% которых производится из импортных субстанций. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую.

По словам еще одного собеседника в одной из крупных аптечных сетей, ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь в обороте из-за падения покупательной способности населения. Он напомнил, что во время режима самоизоляции продажи лекарств падали как в натуральном, так и в денежном выражении. По данным DSM Group, за ростом продаж в марте на 35,2% год к году на протяжении нескольких месяцев следовало падение продаж.

Источник

Аптечный сегмент лекарственных препаратов в первые три месяца 2020 года

Прирост продаж, отмеченный в 1 квартале 2020 года, оказался одним из самых значительных за последние несколько лет. Такой ажиотажный спрос был вызван распространением коронавирусной инфекцией и усугубляющимся экономическим кризисом. Россияне стали массово скупать лекарственные препараты, ожидая роста цен и дефицита необходимых препараторов из-за возможного сокращения производства. Существует угроза исчезновения с рынка и дешёвых лекарств. С 1 июля должна заработать обязательная система маркировки, однако в условиях пандемии данный процесс замедлился. Несколько организаций, представляющих интересы как производителей, так и пациентов – например, Ассоциация российских фармацевтических производителей и Всероссийский союз пациентов – попросили перенести сроки перехода на маркировку лекарств хотя бы на несколько месяцев. Что касается ретейла, то аптечные сети, принимая антикризисные меры, начали сокращать количество своих точек.

В январе-марте 2020 года аптеки реализовали 1,5 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 319,9 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). При сравнении с первым кварталом 2019 года продажи лекарств выросли на 25,3% в стоимостном выражении и на 13,2% в натуральном эквиваленте.

При анализе ежемесячной динамики объёма реализации можно отметить, что за счёт активного роста спроса в марте, а также влияния ценовых факторов рынок лекарственных средств в 1-м квартале продемонстрировал заметные положительные результаты. Темп прироста продаж в третьем месяце 2020 года составил +46,4% в стоимостном и +34,9% в натуральном выражении относительно марта 2019 года.

Цены и ценовая структура

Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС составила 218 рублей, что 10,7% выше, чем в первом квартале 2019 года. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. За три месяца 2020 инфляция составила 4,5%, тогда как в целом за 2019 год этот же показатель был на уровне 1,8%. Заметный скачок цен произошел с 16 марта: инфляция выросла с 1,9% до 4,5%. Это как раз связано с ростом курсов валют и ажиотажным спросом на аптечный ассортимент.

За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно 1 квартала прошлого года. Положительная динамика продаж в упаковках была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+30,6% в руб. и +29,4% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,8% в рублёвом и на 1,3% в натуральном эквиваленте.

Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене – 11%. Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными – в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 32,2%. Вес препаратов этой группы сократился на 5,6% в натуральном выражении и на 0,9% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимо: с 53,9% в упаковках и с 7,6% в рублях в 1 квартале 2012 года.

Самый стабильный сегмент «от 150 до 500 руб.» – его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

По итогам 1 квартала 2020 года доля российских препаратов выросла на 0,7% до 32,8% в рублях и уменьшилась на 1,3% до 59,7% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах возросла на 28,2%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 24,0%. В натуральном объёме значительнее был темп прироста продаж зарубежных средств – на 16,9% (у российских ЛП – +10,8% относительно января-марта 2019 года).

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за первые три месяца 2020 года составила 120 рублей, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 363 рубля). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского ЛП выросла на 15,6%, импортного – на 6,1%.

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 1 квартале 2020 года безрецептурные препараты заняли 50,6% рынка в стоимостном и 65,5% в натуральном выражении. В результате более заметной динамики Rx-препараты (+14,7% против +12,4% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке на 0,5% в упаковках, и заняли 34,5% от объёма продаж. В деньгах структура изменилась, наоборот, в пользу безрецептурных ЛП – их доля выросла с 50,5% до 50,6%.

В динамике за несколько лет можно проследить тенденцию изменения рынка в пользу рецептурных лекарственных средств: для сравнения, в январе-марте 2012 года их удельный вес был на уровне 45,9% в деньгах и 27,5% в упаковках.

Средняя стоимость препарата, отпускаемого по рецепту врача, составила 313 рублей, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 168 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 9,1% и 11,6% соответственно.

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

Сложившиеся в начале 2020 года рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. На дженериковые препараты приходится наибольший объём розничных продаж: их доля в рублях составила 62,6% (+0,8% относительно 1 квартала 2019 года), в упаковках – 82,7% (-0,8%). Если в упаковках дженерики стабильно занимают долю свыше 80%, то в рублях отмечается положительный тренд: с 56,2% в январе-марте 2012 года до 62,6% в 1 квартале 2020 года.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметное увеличение продаж в рублях как у дженериков, так и у оригинальных препаратов: +27,0% и +22,6%. В натуральных единицах измерения объём реализации дженериковых средств вырос на 12,1%, тогда как темп прироста продаж оригинальных ЛП составил 18,6%, чем и обусловлено изменение структуры рынка в их пользу в упаковках.

Средняя стоимость оригинального препарата составила 472 руб./упак. (+3,4% к показателю января-марта 2019 года), дженерик продавался в среднем по 165 рублей (+13,3%).

Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России

Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в январе-марте 2020 года не изменилась относительно первого квартала 2019 года.

Традиционно лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+22,4%) с долей 18,1% в стоимостном выражении. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (доля в группе 2,3%), гепатопротекторы «Эссенциале» (2,3%) и «Гептрал» (2,3%). Существенный прирост объёма реализации показал стоматологический препарат – антисептическое средство «Гексорал» (+54,0%) от боли в горле, гепатопротектор «Гептрал» (+43,9%) и препарат магния «Магне B6» (+38,6%).

На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,2%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (3,8%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 30,5% внесли гипотензивное средство «Бисопролол» (+63,8%), гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+43,3%) и венотонизирующее средство «Детралекс» (+42,5%).

Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 13,2% в рублях. Реализация препаратов группы [R] выросла на 24,4%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж сезонных лекарств. Наиболее заметная динамика была отмечена у подгруппы [R02] «Препараты для лечения заболеваний горла» (+34,7%) с ведущими препаратами «Стрепсилс» (доля в подгруппе 19,4% в руб.), «Граммидин» (18,6%) и «Лизобакт» (12,7%). В упаковках препараты для лечения заболеваний респираторной системы вытеснили с первый строчки группу [A], и заняли 16,1% рынка.

Источник

Фармацевтический мировой рынок

Содержание

Рынки стран

2020: Продажи препаратов выросли на 3%, до $900,7 млрд

В августе 2021 года аналитики Evaluate выпустили исследование, посвященное мировому рынку лекарственных средств. Продажи препаратов по итогам 2020 года достигли $900,7 млрд, увеличившись на 3% в сравнении с 2019-м. На пятерку крупнейших производителей пришлась почти четверть рынка.

На первом месте по выручке на фармрынке в 2020 году заняла швейцарская компания Roche. В непосредственной близости к ней расположилась Novartis. Более подробно о расстановке сил среди производителей лекарств можно узнать из иллюстрации ниже.

По словам специалистов, несмотря на то что пандемия коронавируса COVID-19 коснулась всех игроков рынка, она в разной степени затронула фармацевтические и биотехнологические компании в зависимости от ассортиментного портфеля и размера бизнеса. Утверждается, что присутствие в портфеле препаратов, применяемых при COVID-19, не оказывало существенного влияния на рыночную капитализацию крупных производителей и больших корпораций. Их бизнес остается наиболее стабильным даже в экономически трудные времена.

Аналитики отмечают, что влияние коронавируса COVID-19 на фармацевтический рынок становится все более явным. В разных странах отмечались схожие тенденции на фоне внезапно обрушившейся на мир пандемии. Исследователи выделили несколько основных трендов изменения мирового фармрынка на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Среди них — наблюдавшийся в большинстве стран выраженный пик роста аптечных продаж в начальной фазе заболеваемости с последующим их падением. При этом госпитальный сектор рос более медленно, чем коммерческий. На рынках топ-5 европейских стран наблюдались панические закупки медикаментов перед закрытием стран на карантин. Приобретались как препараты для лечения хронических заболеваний, так и симптоматические средства для вспомогательной терапии коронавирусной инфекции, в том числе обезболивающие и жаропонижающие препараты.

По словам экспертов, в последние годы появляется все больше ограничений, связанных с продвижением лекарственных средств, а конкуренция на рынке продолжает усиливаться. В результате такой ситуации фармацевтические компании вынуждены менять свои стратегии продвижения, адаптируя их под новую реальность.

Беспокоит производителей и то, что имидж фармацевтики нередко ассоциируется с негативом. Для исправления ситуации они создают новые элементы брендирования. В частности, вносят в информационные материалы и рекламные кампании положения об этичности своего бизнеса, инновационности новых лекарств, о своих инвестициях в экономику страны пребывания, о бесплатных образовательных программах и сервисах типа «горячих линий», создают различные «программы лояльности», то есть социальных льгот, скидок, акций и т.п.

Новые возможности приводят к тому, что фармацевтические компании сталкиваются с новыми рисками и новыми формами уже знакомых им рисков, которыми производителям еще предстоит научиться управлять:

• риск хищения коммерческой информации;
• риск утечки персональных данных;
• репутационные риски, связанные с распространением негативной информации о лекарственном препарате конкурентами и третьими лицами в интернете;
• риск «сманивания» потребителя конкурентом, обусловленный внедрением дистанционной торговли лекарственными препаратами, расширившей доступный для покупателя ассортимент и представившей покупателям возможность быстрого сравнения цен на препараты на разных площадках;
• риски несоответствия информации, предназначенной для покупателя, требованиями комплаенса и законодательству о рекламе. [1]

Топ-50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП в 2018 г.

Pfizer возглавил рейтинг с продажами в размере 45 миллиардов долларов, которые стимулировали его лидеры Prevnar 13, Lyrica и Enbrel.

Продажи препарата Ibrance для лечения рака молочной железы, который был одобрен для использования у мужчин в апреле 2018 года, также способствовали росту продаж Pfizer, согласно данным Pharmaceutical Exec.

Pfizer остаётся на вершине рейтинга в течение четвертого года подряд.

Рейтинг	Компания/штаб-квартира	Объем продаж, млрд долл.	Расходы на R&D, млрд долл.	Наиболее продаваемые ЛП	Объем продаж, млрд долл.
1	Pfizer Нью-Йорк, США	45,30	7,96	Prevnar 13 Lyrica Ibrance	5,80 4,97 4,12
2	Roche Базель, Швейцария	44,55	9,80	Herceptin Avastin Rituxan	7,14 7,00 6,90
3	Novartis Базель, Швейцария	43,48	8,15	Gilenya Cosentyx Lucentis	3,34 2,83 2,05
4	Johnson&Johnson Нью-Брансуик, США	38,81	8,45	Stelara Remicade Zytiga	5,16 4,89 3,50
5	Merck & Co. Кенилуорт, США	37,35	7,91	Keytruda Januvia Gardasil	5,16 3,69 3,15
6	Sanofi Париж, Франция	35,12	6,23	Lantus Pentacel Fluzone	4,21 2,07 2,02
7	AbbVie Чикаго, США	32,07	5,04	Humira Mavyret Imbruvica	19,94 3,44 2,97
8	GlaxoSmithKline Брентфорд, Великобритания	30,64	4,99	Triumeq Advair Tivicay	3,53 3,23 2,19
9	Amgen Таузенд-Оукс, США	22,53	3,66	Enbrel Neulasta Prolia	5,01 4,47 2,30
10	Gilead Sciences Фостер-Сити, США	21,68	3,90	Genvoya Truvada Epclusa	4,62 3,00 1,97
11	Bristol-Myers Squibb Нью-Йорк, США	21,58	5,13	Opdivo Eliquis Sprycel	6,73 6,44 2,00
12	AstraZeneca Лондон, Великобритания	20,67	5,27	Symbicort Turbuhaler Tagrisso Nexium	2,56 1,86 1,70
13	Eli Lilly Индианаполис, США	19,58	5,99	Trulicity Humalog Alimta	3,20 3,00 2,13
14	Bayer Леверкузен,Германия	18,22	3,42	Xarelto Eylea Mirena	3,69 2,58 1,35
15	Novo Nordisk Багсваерд, Дания	17,73	2,35	Victoza NovoRapid Levemir	3,86 2,97 1,77
16	Takeda Осака, Япония	17,43	3,01	Entyvio Velcade Leaplin	2,33 0,88 0,81
17	Celgene Саммит, США	15,24	4,08	Revlimid Pomalyst Otezla	9,68 2,04 1,61
18	Shire Дублин, Ирландия	14,99	1,61	Vyvanse Grammagard Liquid Advate	2,36 2,29 1,17
19	Boehringer Ingelheim Ингельхайм, Германия	14,83	3,21	Spiriva Pradaxa Jardiance	2,85 1,75 1,73
20	Allergan Ирвайн, США	14,70	1,57	Botox Restasis Juvederm Voluma	3,57 1,26 1,16
21	Teva Pharmaceutical Industries Петах-Тиква, Израиль	13,12	1,21	Copaxone Bendeka Methylphenidate Hydrochloride	2,37 0,64 0,48
22	Mylan Канонсберг, США	11,14	0,59	Glatiramer Acetate EpiPen Ethinyl Estradiol; Norelgestromin	0,45 0,25 0,21
23	Astellas Pharma Токио, Япония	11,04	1,91	Xtandi Prograf Myrbetriq	3,00 1,43 1,33
24	Biogen Кембридж, США	10,89	2,59	Tecfidera Avonex Tysabri	4,27 1,91 1,86
25	CSL Мельбурн, Австралия	8,27	0,72	Privigen Hizentra Human albumin	2,29 0,94 0,93
26	Daiichi Sankyo Токио, Япония	7,03	1,89	Lixiana Nexium Namenda	1,06 0,71 0,45
27	Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) Дармштадт, Германия	7,00	1,93	Rebif Erbitux Glucophage	1,70 0,96 0,87
28	Otsuka Holdings Токио, Япония	5,73	1,87	Samsca Abilify MAINTENA Rexulti	0,82 0,80 0,63
29	UCB Брюссель, Бельгия	5,14	1,37	Cimzia Vimpat Keppra	1,71 1,27 0,75
30	Les Laboratoires Servier Нюилли-Сюр-Сен, Франция	5,10	Нет данных	Diamicron Vastarel Aceon	0,55 0,50 0,42
31	Bausch Health Companies Лаваль, Канада	4,63	0,41	Xifaxan 550 Ocuvite Wellbutrin XL	1,19 0,31 0,26
32	Eisai Токио, Япония	4,53	1,31	Humira Lenvima Halaven	0,55 0,54 0,37
33	Abbott Laboratories Эбботт-парк, США	4,42	0,18	Drospirenone Ademetionine Chlorine Alfoscerate	0,03 0,02 0,01
34	Fresenius Бад-Хомбург, Германия	4,33	0,63	Heparin Sodium	0,08
35	Sun Pharmaceutical Industries Мумбаи, Индия	4,15	0,29	Absorika Atorvastatin Calcium Ciprofloxacin Hydrochloride	0,15 0,14 0,14
36	Grifols Барселона, Испания	4,22	0,32	Gamunex-C Prolastin-C Flebogamma	1,28 0,80 0,79
37	Alexion Pharmaceuticals Чешир, США	4,13	0,70	Soliris Strensiq Kanuma	3,56 0,47 0,09
38	Regeneron Pharmaceuticals Тэрритаун, США	4,11	2,17	Eylea Arcalyst Libtayo	4,08 0,02 0,01
39	Chugai Pharmaceutical Токио, Япония	3,65	0,85	Actemra Edirol Alecensa	0,34 0,30 0,19
40	Sumitomo Dainippon Pharma Осака, Япония	3,54	0,78	Latuda Brovana Merrem	1,69 0,31 0,20
41	Menarini Флоренция, Италия	3,31	Нет данных	Uloric	0,34 0,16 0,11
42	Sino Biopharmaceutical Гонконг	3,14	0,34	Runzhong Tianqingganmei Calcitriol	0,51 0,27 0,15
43	Vertex Pharmaceutical Бостон, США	3,04	1,29	Orkambi Kalydeco Symdeco	1,26 1.01 0,77
44	Endo International Дублин, Ирландия	2,95	0,14	Vasostrict Xiaflex Adrenalin Injection	0,45 0,26 0,14
45	Mitsubishi Tanabe Pharma Осака, Япония	2,91	0,75	Remicade Simponi Radicava	0,51 0,34 0,31
46	Ipsen Париж, Франция	2,63	0,36	Somatuline Trelstar Dysport	1,00 0,44 0,41
47	Jiangsu Hengrui Medicine Ляньюньган, Китай	2,57	0,33	Aitan Docetaxel Oxaliplatin	0,30 0,21 0,10
48	Mallincrodt Дублин, Ирландия	2,54	0,36	H.P. Acthar Gel INOmax Ofirmev	1,11 0,54 0,34
49	Stada Arzneimittel Бад-Фильбель, Германия	2,47	0,08	Apokyn Amoxicillin Grippostad	0,08 0,06 0,05
50	Ferring Pharmaceuticals Парсиппани, США	2,46	0,36	Нет данных	Нет данных [2]

Лекарства от рака — основной источник дохода фармкомпаний

Лекарства от рака в 2018 году принесли 123 миллиарда долларов дохода фармкомпаниям — при общих доходах в 864 миллиарда. На втором месте с отставанием больше, чем в 2 раза, идут препараты от ревматизма. На третьем — от диабета, но по прогнозам к 2024 году они поменяются местами.

Ожидают также рост доходов от вакцин в полтора раза, иммуносуппресантов в 2 с половиной раза, дерматологических препаратов в 2 раза.

Топ-10 самых продаваемых лекарственных препаратов года

21 марта 2019 года стало известно о том, что были объявлены топ-10 самых продаваемых препаратов в 2018 году. Согласно данным обзора биобизнеса в издании «Nature Reviews Drug Discovery», Humira (адалимумаб) от компании AbbVie остается самым продаваемым препаратом в течение последних 2 лет. Мировые продажи данного лекарственного средства увеличились в 2017 г. на 18,4 млрд дол. США, а в 2018 г. — на 19,9 млрд дол.

Как сообщалось, в конце 2018 г.Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило биологический аналог Humira — Hyrimoz (Sandoz). Однако из-за патентной защиты этот препарат не появится на рынке до 2023 г.

На 2-м месте в 2018 г., как и годом ранее, находится лекарственное средство, которое применяется для лечения рака крови Revlimid (леналидомид) от компании Celgene. Объем продаж этого препарата в 2018 г. составил 9,7 млрд дол. по сравнению с 8,2 млрд дол. в 2017 г.

3-е место занимает препарат от компании Merck Keytruda (пембролизумаб), который является запрограммированным ингибитором клеточной гибели лиганда-1 и применяется для лечения рака легкого и других типов онкологической патологии. В 2017 г. с показателями продаж 3,8 млрд дол. препарат Keytruda не вошел в десятку самых продаваемых препаратов. Однако в 2018 г. объем его продаж достиг 7,2 млрд дол., что обеспечило ему 3-е место в данном рейтинге.

Следующие 3 места, соответственно, занимают препараты для лечения в сфере онкологии от компании Roche: 4-е место — Herceptin (трастузумаб), продажи которого в 2018 г. составили 7,1 млрд дол., что приравнивается к показателям 2017 г.; 5-е место — Avastin (бевацизумаб) с объемом продаж в 2018 г. на уровне 7 млрд дол. по сравнению с 6,8 млрд дол. в 2017 г.; 6-е место — Rituxan (ритуксимаб), его объем продаж в 2018 г. составил 6,9 млрд дол. по сравнению с 7,5 млрд дол. в 2017 г.

На март 2019 года неясно, как долго эти 3 препарата будут занимать лидирующие позиции на мировом рынке, учитывая недавнее одобрение их биоаналогов в США.

Препарат моноклональных антител от компании Bristol-Myers Squibb Opdivo (ниволумаб), который показан для лечения различных видов онкопатологии, включая рак легкого и меланому, занял 7-е место в данном рейтинге. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 6,7 млрд дол., что на 4,9 млрд дол. больше, чем в 2017 г.

8-е место занимает препарат Eliquis (апиксабан) опять же компании Bristol-Myers Squibb. Лекарственное средство представляет собой прямой ингибитор фактора Ха, который применяется для лечения венозных тромбоэмболических осложнений и профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. В 2018 г. продажи препарата составил 6,4 млрд дол. по сравнению с 4,9 млрд дол. в 2017 г.

Пневмококковая вакцина Prevnar 13 компании Pfizer заняла 9-е место в данном рейтинге с объемом продаж 5,8 млрд дол. в 2018 г. по сравнению с 5,6 млрд дол. в 2017 г.

Завершает топ-10 препарат от компании Johnson & Johnson Stelara (устекинумаб) — ингибитор интерлейкина-12 и интерлейкина-23, который применяется для лечения псориаза, активного псориатического артрита и умеренно-тяжелой стадии болезни Крона. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 5,7 млрд дол. против 4 млрд дол. годом ранее. [3]

Объем продаж $789 млрд

Согласно отчету World Preview 2018, Outlook to 2024 аналитической компании Evaluate Pharma мировая фармацевтическая индустрия продолжает набирать обороты после финансового кризиса. По итогам 2017 года объём продаж составил $789 млрд.

В период 2018–2024 гг. среднегодовой темп прироста (Compound Annual Growth Rate — CAGR) мирового рынка рецептурных препаратов составит 6,4%. К 2024 г. объем продаж достигнет $1,2 трлн благодаря увеличению доступа мирового населения к лекарственным средствам, а также запуску новых методов лечения, покрывающих неудовлетворенные медицинские потребности (включая препараты для генной и клеточной терапии). Так, недавно на рынок вышли препараты для CAR-T-клеточной терапии. Также не так давно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) впервые одобрило инновационную генную терапию для лечения редкой наследуемой формы слепоты.

Аналитики прогнозируют высокие темпы развития в сегменте орфанных препаратов. Он будет развиваться быстрее рынка в целом. Так, за 2018–2024 гг. объем продаж этой группы лекарственных средств практически удвоится и к 2024 г. достигнет $262 млрд, что составит около 20% мирового рынка рецептурных препаратов.

К сдерживающим рост факторам аналитики Evaluate Pharma относят выведение на рынок дженериков и биосимиляров. В период 2018–2024 гг. оригинальные препараты с текущим объемом продаж $251 млрд подвергнутся конкуренции со стороны дженериков или биосимиляров. Возможно, отрасль столкнется со вторым патентным обрывом (patent cliff). В течение прогнозируемого периода эксклюзивность потеряют такие препараты, как Humira и Stelara. Тем не менее и в 2024 г. они по-прежнему будут входить в топ-10 самых продаваемых лекарственных средств.

Pfizer — №1, но Novartis прочат в лидеры

Ожидается, что лидером по объему мировых продаж рецептурных препаратов станет Novartis с $53,2 млрд. Ожидается, что к 2024 г. 3 препарата этой компании будут входить в топ-50 наиболее продаваемых (Cosentyx, Entresto и Jakafi). Чтобы оставаться «на передовой линии», компания продолжает делать стратегические инвестиции. Так, недавно одобрение FDA получил препарат Kymriah (CAR-T терапия). Кроме того, компания приобрела разработчика препаратов генной терапии AveXis за $8,7 млрд. За 2-е и 3-е места поборются Pfizer (основными драйверами роста выступят препараты Ibrance, Bavencio, Xeljanz и Eucrisa, а также Roche (Tecentriq, Ocrevus и Hemlibra).

Топ-5 наиболее продаваемых лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г., как ожидается, сформируют Humira, Keytruda, Revlimid, Opdivo и Eliquis.

Биотехнологические препараты наращивают долю

Биотехнологические препараты аккумулируют значимую долю объема мировых продаж рецептурных и безрецептурных препаратов. По оценкам Evaluate Pharma, их доля в объеме рынка увеличится с 25% в 2017 г. до 31% к 2024 г., а в топ-100 самых продаваемых препаратов половина продаж будет обеспечена именно биотехнологическими препаратами. Неоспоримым лидером рынка биотехнологических препаратов останется компания Roche.

Онкология и сахарный диабет — главные терапевтические направления

Наиболее перспективным сегментом остается сфера онкологии. Если по итогам 2017 года объем продаж препаратов этой группы составил $104 млрд, то к 2024 г. он достигнет $233 млрд, увеличиваясь ежегодно в среднем на 12,2%. Основными драйверами роста выступят Keytruda, Tecentriq и Opdivo. В пятерку наиболее перспективных терапевтических направлений также войдут препараты для лечения сахарного диабета, ревматизма, а также вакцины и противовирусные препараты [4] .

№ п/п	Терапевтическое направление	Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США	Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США	Среднегодовые темпы прироста/убыли, %
1	Онкология	104	233	12,2
2	Сахарный диабет	46,1	59,5	3,7
3	Ревматизм	55,7	56,7	0,2
4	Вакцины	27,7	44,6	7,1
5	Противовирусные препараты	42,4	39,9	-0,9
6	Иммуносупрессоры	13,7	38,1	15,7
7	Бронхорасширяющие средства	27,2	32,3	2,5
8	Дерматология	12,9	30,3	13
9	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	21,6	26,9	3,2
10	Антигипертензивные препараты	23	24,4	0,8

США крупнейший фармрынок, Россия №14

По итогам 2016 года Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка (8-е место в 2011 году). По прогнозу EIU, в 2021 году объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.

Johnson&Johnson — крупнейшая фармкомпания в мире

По итогам 2016 года первое место на мировом фармацевтическом рынке с объемом продаж $71,8 млрд заняла американская компания Johnson&Johnson.

Источник