TOP-10 фармдистрибьюторов: крупные игроки отпускают клиентов, мелкие — вгрызаются в рынок
Почти половина фармацевтического рынка прямых продаж лекарственных средств в России занята тремя крупными дистрибьюторами, общий оборот которых за первое полугодие 2018 года составил 301,5 миллиард рублей. В целом же, по итогам периода январь-июнь, общая доля фармрынка первой десятки крупнейших дистрибьюторов составила 73,2%, хотя в сравнении аналогичным периодом прошлого года их доля снизилась на 2%, сообщил аналитический портал DSM Group.
Положительную динамику среди первой тройки дистрибьюторов продемонстрировала только компания Пульс, которая по объему продаж находится на третьем месте, занимая 14,1% от доли рынка. В сравнении с прошлым годом уровень поставок этой компании вырос на 18%, что впрочем, не позволило ей догнать таких гигантов как Протек, имеющих 16,5% доли рынка (хотя снижение уровня продаж достигло 5,2%) и Катрен (доля рынка 16,5%, отрицательная динамика — 0,4%).
Три компании, следующие за лидерами, хотя и значительно отстают от них по уровню продаж в своем сегменте, составляют друг другу серьезную конкуренцию — разница в рублевых объёмах составляет всего шестьсот тысяч рублей. Впрочем, такая ситуация сформировалась лишь в этом году, после того как поставки компании СИА упали на 10,4% (до 29,7 млрд рублей — 4,5% рынка), а компания Р-Фарм в свою очередь снизила уровень продаж на 15,4% достигнув порога в 29,1млрд. рублей (4,4% от доли рынка). В то же время уровень продаж компании Фармкомплект вырос на 2%, что позволило ей достигнуть объема в 29,5 млрд. рублей и занять пятое место в рейтинге.
Остальные четыре компании, (7-10 места в ТОП-10), хотя и не догоняют первую шестерку лидеров, зато демонстрируют активный рост продаж.
В частности компания Гранд-капитал, поднялась на две позиции и заняла седьмое место, увеличив свои продажи на 46% до объема в 26,5 млрд рублей
Аналогичную динамику продемонстрировали компания Профит-мед (9 место, рост на 47,4%) и Авеста Фармацевтика (10 место, рост 46%) впрочем, совокупный объем четырех замыкающих компаний небольшой — всего 13,6% от общей доли рынка.
Директор отдела стратегических исследований компании DSM group Нечаева Юлия пояснила, что падение продаж у двух крупнейших дистрибьюторов Протек и Катрен в 2018 году связано с тем, что они поменяли стратегию на рынке, требуя дополнительные гарантии возврата задолженностей через систему страхования или банковские гарантии, что безусловно снизило общий уровень закупок, так как далеко не все аптечные сети могут обеспечить условия, выдвинутые крупными игроками.
Снижение объемов продаж компаний СИА и Р-фарм вызваны внутренними причинами. Компания Р-Фарм в 2017 году занималась реструктуризацией после покупки 10% акций компанией Мицуи, а компания СИА формировала новую стратегию движения на рынке после смены руководства.
Впрочем, добавила Нечаева, согласно данным за первые полгода, рынок ЛП демонстрирует стагнацию и даже небольшое падение в 1%. На этом фоне вряд ли можно ожидать серьезного роста крупных дистрибьюторов. Что же касается мелких компаний, то в этом сегменте происходит постоянное перераспределение рынка — небольшие дистрибьюторы быстро занимают позиции, свободные после ухода конкурентов .
Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года
Источник
Опубликован рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам первого полугодия 2021 года
Аналитическая компания DSM Group представила рейтинг отечественных фармацевтических дистрибьюторов по итогам первого полугодия 2021 года. Компания «Катрен» заняла в рейтинге вторую строчку и показала лучшую динамику прироста среди тройки лидеров.
По данным аналитиков, совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 68,2 %. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2 %.
В тройку лидеров рейтинга по объёму продаж вошли компании «Пульс» (123,49 млрд руб.), «Катрен» (118,09 млрд руб.) и «Протек» (111,65 млрд руб.). При этом компания «Катрен» продемонстрировала наибольший прирост продаж — 12 % против 6 % у «Пульса» и 2 % у «Протека».
Как отмечают специалисты DSM Group, драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объёмов реализации в аптечном сегменте. Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд руб., что на 31 % больше, чем в 2020 году.
Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд руб., что на 1 % ниже, чем в январе — июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.
В целом ёмкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд руб., что на 13 % выше показателя первого полугодия 2020 года. Восемь компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.
ТОП-25 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, 1-е полугодие 2021
| Ранг | Дистрибьютор | Объём, млрд руб. | Прирост | Доля |
| 1 | Пульс | 123,49 | 6 % | 13,1 % |
| 2 | Катрен | 118,09 | 12 % | 12,5 % |
| 3 | Протек | 111,65 | 2 % | 11,8 % |
| 4 | Р-Фарм | 86,07 | 36 % | 9,1 % |
| 5 | Гранд Капитал | 50,33 | 26 % | 5,3 % |
| 6 | Фармкомплект | 49,11 | -3 % | 5,2 % |
| 7 | БСС | 36,65 | 17 % | 3,9 % |
| 8 | Профит-мед | 28,21 | 10 % | 3,0 % |
| 9 | Ирвин 2 | 21,26 | 36 % | 2,3 % |
| 10 | Ассоциация «Асфадис» | 18,47 | -6 % | 2,0 % |
| 11 | Ланцет | 18,40 | -8 % | 2,0 % |
| 12 | Авеста Фармацевтика | 18,01 | 6 % | 1,9 % |
| 13 | Фармимэкс | 17,50 | 3 % | 1,9 % |
| 14 | Джи Ди Пи | 16,18 | 28 % | 1,7 % |
| 15 | Агроресурсы | 15,24 | 12 % | 1,6 % |
| 16 | Биотэк | 12,70 | -47 % | 1,3 % |
| 17 | Магнит | 11,80 | 10 % | 1,3 % |
| 18 | ЗдравСервис | 9,71 | 11 % | 1,0 % |
| 19 | ГК «Евросервис» | 9,30 | -21 % | 1,0 % |
| 20 | Северо-Запад | 6,15 | 9 % | 0,7 % |
| 21 | Фармстор | 5,70 | 63 % | 0,6 % |
| 22 | Медипал-онко | 4,90 | -4 % | 0,5 % |
| 23 | Примафарм | 4,70 | 24 % | 0,5 % |
| 24 | Мединторг | 3,78 | 34 % | 0,4 % |
| 25 | Фармсервис | 3,50 | — | 0,4 % |
Источник: DSM Group, ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Примечание: объёмы продаж приведены в закупочных ценах с НДС
Источник
RNC Pharma составила TOP15 российских фармдистрибьюторов
В TOP15 российских фармкомпаний, имеющих самые большие доли прямых поставок лекарств, вошли «Пульс», «Катрен», «Р-Фарм», «Биотэк», «Протек» и другие производители препаратов. Рейтинг подготовили эксперты RNC Pharma, отмечающие, что к концу года расстановка поставщиков должна измениться, в том числе из-за усиления «Катрена» после приобретения контрольного пакета акций группы «Эркафарм».
Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2021 года. Документ имеется в распоряжении «ФВ». В TOP15 фармкомпаний по доле рынка прямых поставок препаратов с учетом федеральной и региональной льгот вошли:
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
1—2 кв. 2021
1—2 кв. 2020
ФК Гранд Капитал
Источник: RNC Pharma
Эксперты RNC Pharma отмечают, что еще до закрытия сделки по покупке компанией «Катрен» контрольного пакета акций группы «Эркафарм» на рынке уже начались серьезные перемены. «Начала меняться структура поставщиков в сети в пользу нового собственника. Судя по всему, в компании готовится глобальная реформа работы розничного направления, которая давно назрела. Так, ряд аптек «Эркафарм» были ребрендированы в «Аптека.ру», а после оценки эффективности данного решения процесс может быть распространен и на другие точки», — говорится в пресс-релизе компании, направленном в «ФВ».
По данным на 1 июля, «Аптека.ру» объединяла больше 20 тыс. аптек, а всего за полгода в состав структуры вошло 3 тыс. точек. В результате в активе сети оказалось почти 30% всей инфраструктуры российской фармрозницы.
Реализацию инвестиционной стратегии продолжает «Почта России», которая в июне получила лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарств. «Едва ли кто-то из серьезных ритейлеров захочет стать клиентом компании только по причине возникновения подобной потенции. Когда на стратегию тратятся не собственные деньги, наверное, можно позволить себе экспериментировать, хотя участники оптового рынка едва ли воспринимают «Почту России» в роли хоть сколько-нибудь значимого конкурента», — считают в RMC Pharma.
Вторая половина этого года для оптовиков, ориентированных на ритейл, едва ли окажется лучше прошлогодней, отмечают эксперты компании. В сентябре-октябре ожидается новая волна COVID-19, а значит, и всплеск потребления лекарств, однако это краткосрочная тенденция, уверены специалисты. «К концу текущего года в ТОР3 фармдистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок лекарственных препаратов расстановка игроков практически неизбежно изменится. Вслед за усилением глобальной конкуренции со стороны «Катрена» или же других игроков придется принимать стратегические решения: это могут быть и сделки, причем совсем не обязательно в стане классического фармритейла. Интерес для крупных оптовиков могут представлять структуры ассоциативного формата, а также представители онлайн-рынка», — подчеркивается в пресс-релизе.
Полный обзор российского рынка фармдистрибьюторов по итогам I-II кварталов 2021 года читайте в ближайшем выпуске газеты «Фармацевтический вестник».
Источник
Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года
2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибуторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).
Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.
По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.
По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибутор планирует развиваться и в этом направлении.
ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке
Источник
