Федеральные дистрибьюторы лекарственных препаратов

Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года

2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибуторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.

В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).

Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.

В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.

Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.

По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.

По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибутор планирует развиваться и в этом направлении.

ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке

Источник

RNC Pharma составила TOP15 российских фармдистрибьюторов

В TOP15 российских фармкомпаний, имеющих самые большие доли прямых поставок лекарств, вошли «Пульс», «Катрен», «Р-Фарм», «Биотэк», «Протек» и другие производители препаратов. Рейтинг подготовили эксперты RNC Pharma, отмечающие, что к концу года расстановка поставщиков должна измениться, в том числе из-за усиления «Катрена» после приобретения контрольного пакета акций группы «Эркафарм».

Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2021 года. Документ имеется в распоряжении «ФВ». В TOP15 фармкомпаний по доле рынка прямых поставок препаратов с учетом федеральной и региональной льгот вошли:

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %

1—2 кв. 2021

1—2 кв. 2020

ФК Гранд Капитал

Источник: RNC Pharma

Эксперты RNC Pharma отмечают, что еще до закрытия сделки по покупке компанией «Катрен» контрольного пакета акций группы «Эркафарм» на рынке уже начались серьезные перемены. «Начала меняться структура поставщиков в сети в пользу нового собственника. Судя по всему, в компании готовится глобальная реформа работы розничного направления, которая давно назрела. Так, ряд аптек «Эркафарм» были ребрендированы в «Аптека.ру», а после оценки эффективности данного решения процесс может быть распространен и на другие точки», — говорится в пресс-релизе компании, направленном в «ФВ».

По данным на 1 июля, «Аптека.ру» объединяла больше 20 тыс. аптек, а всего за полгода в состав структуры вошло 3 тыс. точек. В результате в активе сети оказалось почти 30% всей инфраструктуры российской фармрозницы.

Реализацию инвестиционной стратегии продолжает «Почта России», которая в июне получила лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарств. «Едва ли кто-то из серьезных ритейлеров захочет стать клиентом компании только по причине возникновения подобной потенции. Когда на стратегию тратятся не собственные деньги, наверное, можно позволить себе экспериментировать, хотя участники оптового рынка едва ли воспринимают «Почту России» в роли хоть сколько-нибудь значимого конкурента», — считают в RMC Pharma.

Вторая половина этого года для оптовиков, ориентированных на ритейл, едва ли окажется лучше прошлогодней, отмечают эксперты компании. В сентябре-октябре ожидается новая волна COVID-19, а значит, и всплеск потребления лекарств, однако это краткосрочная тенденция, уверены специалисты. «К концу текущего года в ТОР3 фармдистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок лекарственных препаратов расстановка игроков практически неизбежно изменится. Вслед за усилением глобальной конкуренции со стороны «Катрена» или же других игроков придется принимать стратегические решения: это могут быть и сделки, причем совсем не обязательно в стане классического фармритейла. Интерес для крупных оптовиков могут представлять структуры ассоциативного формата, а также представители онлайн-рынка», — подчеркивается в пресс-релизе.

Полный обзор российского рынка фармдистрибьюторов по итогам I-II кварталов 2021 года читайте в ближайшем выпуске газеты «Фармацевтический вестник».

Источник

TOP-10 фармдистрибьюторов: крупные игроки отпускают клиентов, мелкие — вгрызаются в рынок

Почти половина фармацевтического рынка прямых продаж лекарственных средств в России занята тремя крупными дистрибьюторами, общий оборот которых за первое полугодие 2018 года составил 301,5 миллиард рублей. В целом же, по итогам периода январь-июнь, общая доля фармрынка первой десятки крупнейших дистрибьюторов составила 73,2%, хотя в сравнении аналогичным периодом прошлого года их доля снизилась на 2%, сообщил аналитический портал DSM Group.

Положительную динамику среди первой тройки дистрибьюторов продемонстрировала только компания Пульс, которая по объему продаж находится на третьем месте, занимая 14,1% от доли рынка. В сравнении с прошлым годом уровень поставок этой компании вырос на 18%, что впрочем, не позволило ей догнать таких гигантов как Протек, имеющих 16,5% доли рынка (хотя снижение уровня продаж достигло 5,2%) и Катрен (доля рынка 16,5%, отрицательная динамика — 0,4%).

Три компании, следующие за лидерами, хотя и значительно отстают от них по уровню продаж в своем сегменте, составляют друг другу серьезную конкуренцию — разница в рублевых объёмах составляет всего шестьсот тысяч рублей. Впрочем, такая ситуация сформировалась лишь в этом году, после того как поставки компании СИА упали на 10,4% (до 29,7 млрд рублей — 4,5% рынка), а компания Р-Фарм в свою очередь снизила уровень продаж на 15,4% достигнув порога в 29,1млрд. рублей (4,4% от доли рынка). В то же время уровень продаж компании Фармкомплект вырос на 2%, что позволило ей достигнуть объема в 29,5 млрд. рублей и занять пятое место в рейтинге.

Остальные четыре компании, (7-10 места в ТОП-10), хотя и не догоняют первую шестерку лидеров, зато демонстрируют активный рост продаж.

В частности компания Гранд-капитал, поднялась на две позиции и заняла седьмое место, увеличив свои продажи на 46% до объема в 26,5 млрд рублей

Аналогичную динамику продемонстрировали компания Профит-мед (9 место, рост на 47,4%) и Авеста Фармацевтика (10 место, рост 46%) впрочем, совокупный объем четырех замыкающих компаний небольшой — всего 13,6% от общей доли рынка.

Директор отдела стратегических исследований компании DSM group Нечаева Юлия пояснила, что падение продаж у двух крупнейших дистрибьюторов Протек и Катрен в 2018 году связано с тем, что они поменяли стратегию на рынке, требуя дополнительные гарантии возврата задолженностей через систему страхования или банковские гарантии, что безусловно снизило общий уровень закупок, так как далеко не все аптечные сети могут обеспечить условия, выдвинутые крупными игроками.

Снижение объемов продаж компаний СИА и Р-фарм вызваны внутренними причинами. Компания Р-Фарм в 2017 году занималась реструктуризацией после покупки 10% акций компанией Мицуи, а компания СИА формировала новую стратегию движения на рынке после смены руководства.

Впрочем, добавила Нечаева, согласно данным за первые полгода, рынок ЛП демонстрирует стагнацию и даже небольшое падение в 1%. На этом фоне вряд ли можно ожидать серьезного роста крупных дистрибьюторов. Что же касается мелких компаний, то в этом сегменте происходит постоянное перераспределение рынка — небольшие дистрибьюторы быстро занимают позиции, свободные после ухода конкурентов .

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года

Источник

Дистрибьюторы

Фармацевтическая логистика, транспортировка и хранение лекарственных средств, склады, фармацевтические дистрибьюторы. GDP…

Поставщики фармацевтических препаратов, АФИ, других товаров фармрынка

Показаны 20 из 34 пунктов

IMCoPharma

Поставки активных фармацевтических субстанций (АФС), ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных форм из Европы.

Катрен

Компания «Катрен» основана в 1993 году и на сегодняшний день является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. «Катрен» — это ежедневно обновляющийся ассортимент, широкая сеть филиалов и представительств, доверительные отношения с…

ПРОТЕК

ЦВ «ПРОТЕК» обладает масштабной логистической структурой, способной обеспечить доставку ЛС и товаров для здоровья и красоты в любую точку России.

Фармкомплект

Крупнейший российский дистрибьютор фармацевтических препаратов межрегионального уровня. Компания осуществляет свою деятельность во всех субъектах Российской Федерации.

Фармацевтический дистрибьютор «БСС» предлагает производителям весь комплекс услуг по реализации лекарств и товаров медицинского назначения на территории Российской Федерации.

Пульс

«Фармацевтическая компания ПУЛЬС», основанная в 1996 году, сейчас является одним из ведущих российских поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Сантенс Сервис

Группа компаний «Сантэнс Сервис» является специализированным логистическим оператором с исключительным фокусом на обслуживании товаропроводящей цепочки готовой фармацевтической и сопутствующей продукции на Российском рынке.

БИОТЭК

Производство современных лекарственных средств, оптовая и розничная реализация фармацевтической продукции ведущих производителей

Вируд Рус

Российская компания «ВИРУД РУС» является крупным поставщиком сырья и полупродуктов европейского производства для пищевой промышленности, включая активные и вспомогательные ингредиенты для производства БАД

Медбиопак

ООО «МЕДБИОПАК», являясь дистрибьютором…

МИЛЛАБ

Компания МИЛЛАБ — официальный дилер ведущих мировых производителей высококачественного лабораторного и технологического оборудования

ОСТПАК

Компания занимается продажей, установкой и дальнейшим обслуживанием фасовочного, упаковочного, маркировочного оборудования, оборудования для розлива и термоусадки, а также комплектующих для него

Шеллстоун Групп

Дистрибьютор химического сырья и полимеров, полимерных добавок, ЛКМ, сырья для пищевой и фармацевтической промышленностей.

EGO Zlin

Поставка комплексной системы биологической защиты, мобильных рабочих мест, деконтаминационных систем, продуктов первой медицинской помощи и неподвижных больных

SCM Pharm

Экспертное Сообщество, объединяющее бол…

ООО «Фармсервис»

Официальный поставщик крупнейших российских и зарубежных фармацевтических производителей. Производитель медицинских изделий и материалов.

Гемамед

ООО «Гемамед» — дистрибьютор изделий медицинского назначения. Компания успешно работает на фармацевтическом рынке уже более 10 лет и обладает лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

Евраз Фарм

Компания «Евраз Фарм» — российская интегрированная многопрофильная фармацевтическая компания РФ, основанная в 2016 году в г. Санкт-Петербург. Основная деятельность компании — дистрибуция и продажа собственных, а также иных…

Фармэко

Фармэко — российская фармацевтическая вертикально-интегрированная группа компаний отрасли здравоохранения.

Фармстандарт-Медтехника

ООО «Фармстандарт-Медтехника» — крупнейший отечественный поставщик оборудования для построения современных систем инфекционного контроля для лечебно-профилактических учреждений.

Другие категории

Дистрибьюторы

Комплекс взаимосвязанных функций для распределения фармацевтической продукции — хранение, продажа, логистика лекарственных средств, фармацевтических субстанций. GDP — надлежащая дистрибьюторская практика

Инжиниринг

Фармацевтический инжиниринг — проектирование и реализация проектов фармацевтических производств. Оснащение предприятий фармацевтической отрасли технологическим и лабораторным оборудованием. Поставки и монтаж чистых помещений для фармпроизводств, систем воздухо и водоподготовки

Информация

Информационные технологии в фармацевтике. Фармацевтический маркетинг и анализ фармрынка. Средства массовой информации — печатные издания и отраслевые информационные интернет ресурсы. Новости фармацевтикой промышленности.

Исследования

Доклинические и клинические исследования, научно-исследовательские центры и лаборатории, фармацевтические разработки, исследования биоэквивалентности, испытания и центры в области контроля качества лекарственных средств

Образование

Фармацевтические учебные заведения и центры. Организация курсов повышения квалификации для специалистов фармацевтической отрасли. Семинары, тренинги, мастер-классы по надлежащей производственной практике, обеспечению и контролю качества лекарств, валидации

Производство

Сайты производителей лекарственных средств Фармацевтическое производство — промышленное производство лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций, биологически активных добавок. GMP — надлежащая производственная практика

Технологии

Оснащение фармацевтических производств Фармацевтическое оборудование, технологии фармацевтического производства, лабораторное оборудование, чистые помещения, водоподготовка, системы кондиционирования воздуха, технологическая одежда для чистых помещений

Услуги

Предоставление услуг фармацевтическим компаниям — аудит, фармаконадзор, подготовка к инспекции, валидация, регистрация ЛС.

Учреждения

Государственные и негосударственные учреждения, ассоциации, союзы, консорциумы фармацевтических предприятий и компаний

Источник