Для дистрибьюторов лекарственных препаратов

Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года

2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибуторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.

В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).

Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.

В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.

Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.

По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.

По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибутор планирует развиваться и в этом направлении.

ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке

Источник

Логистика от фармдистрибьютора: анализируем преимущества, развеиваем мифы

Меня зовут Олег Купленский. Я директор по развитию бизнеса компании «Авеста Фармацевтика» и отвечаю за развитие проекта 3PL для фармацевтических компаний. Ранее я работал в компаниях-провайдерах логистических услуг, среди моих клиентов были крупные фармацевтические компании. Как многие участники фармрынка, на тот момент я полагал, что передавать логистику лекарств на обслуживание фармдистрибьютору рискованно.

Сейчас, работая, что называется, «по другую сторону баррикад», я готов развеять мифы и легенды вокруг логистических возможностей фармдистрибьютора.

Кто такой фармдистрибьютор

Дистрибьюторские компании — это промежуточное звено между производителем продукции и конечным ее потребителем.

Дистрибьюторское звено всегда играло важную роль в развитии фармацевтического рынка России и доминировало в товаропроводящей цепочке. Основная его компетенция — эффективная логистика. Помимо логистических услуг компании-дистрибьюторы берут на себя финансовые риски производителя, связанные с реализацией лекарств аптечным сетям.

Почему возникла идея

Основную часть прибыли дистрибьюторской компании составляет торговая наценка на товары производителя. Сегодня на рынке фармдистрибьюции ситуация существенно меняется. Государственное регулирование наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), перенасыщенность рынка и ценовые войны привели к тому, что бизнес дистрибьюторов как торговых компаний стал менее прибыльным.

Снизить затраты и увеличить прибыль помогает эффективная логистика. В связи с этим нами было принято решение монетизировать накопленный годами дистрибьюторской деятельности логистический опыт и предложить рынку продукт, включающий в себя весь комплекс 3PL услуг, которые требуются производителям лекарственных средств. Мы считаем, что глубокое понимание всех особенностей фармрынка отличает нас от обычных логистических операторов, которые либо навязывают клиентам свои решения, либо пытаются адаптировать требования клиентов к своим возможностям.

Сильные стороны проекта

Сейчас никого не удивишь использованием современных IT-решений. Но этот инструмент работает эффективно лишь в том случае, если в компании правильно выстроены бизнес-процессы. В нашем случае эти решения развивались вместе с фармацевтической отраслью, поэтому они всегда актуальны и эффективны. Собственная IT-служба обеспечивает высокую надежность и адаптивность наших информационных систем. В качестве примера можно привести тот факт, что уже сегодня наша система управления складом (WMS) позволяет агрегировать лекарственные средства от штук до короба или палеты. Также мы готовы работать с партнерами как обратным, так и прямым акцептом в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) для медицинского применения. Сегодня не многие компании могут осуществлять работу в МДЛП с прямым акцептом.

Профессионалы в области логистики лекарственных средств согласятся, что фармацевтический склад — это сложный механизм, работу которого обеспечивает огромное количество бизнес-процессов. Выполнение требований МДЛП увеличивает число производимых складских операций, что приводит к возникновению новых бизнес-процессов, особенно при обработке штучной продукции. Многие логистические операторы оказались не готовы к работе по такому сценарию, так как это требует большой перестройки их бизнес-процессов, изменения конфигурации складских помещений, покупки и установки дополнительного складского оборудования, изменения IT-систем. Мы же, имея двадцатилетний опыт работы с розничными заказами аптек и аптечных сетей, соответствуем современным потребностям складской логистики лекарственных средств. Практики, которые обычные логистические операторы вырабатывают годами, методом проб и ошибок, нами уже давно используются. Наши склады, техника и технологии позволяют обрабатывать как оптовые, так и розничные заказы. Более того, затраты нашей компании на такие операции предельно оптимизированы, что находит отражение в тарифах на складские услуги, которые мы предлагаем.

Следствие нашей дистрибьюторской деятельности — высокий уровень клиентоориентированности. С фармпроизводителями у нас всегда складываются добрые, партнерские отношения. Такой же подход органично распространился на клиентов наших 3PL услуг.

Опыт дистрибуции позволяет нам более гибко подходить к тарификации логистических сервисов. Известно, что логистические компании зачастую не готовы пересматривать исторически сложившийся подход к тарификации своих услуг. Как пример — клиенты таких компаний вынуждены резервировать складскую площадь, то есть платить в полном объеме за частично заполненный склад. Еще один пример несправедливой, на наш взгляд, тарификации логистических услуг — это комплексный тариф за складское обслуживание, который включает в себя стоимость операций по выгрузке, комплексации и отгрузке со склада каждой палеты на ежедневной основе. То есть клиент логистического оператора вынужден оплачивать вышеуказанные операции, даже если палета хранится на складе без движения длительное время.

Клиенты логистических операторов вынуждены заранее согласовывать пики активности своих складских операций, чтобы склад обеспечил необходимое количество техники, персонала и прочего. Мы же понимаем фармацевтический бизнес изнутри и предлагаем клиентам сервис, максимально адаптированный к их потребностям. Мы придумали решение, которое позволяет уменьшить бремя резервирования складских площадей. Тарификация предельно прозрачна, и клиент платит только за фактически оказанные услуги. Пики активности, как правило, мы с клиентами проходим вместе, так что на складе всегда имеется необходимое количество ресурсов.

Развеиваем опасения

Основные опасения производителей лекарственных средств при оценке логистического партнерства с фармдистрибьютором:

1. Риск наличия торгового и сервисного (логистического) контрактов у одного юридического лица.

Пожалуй, это главное опасение. Политика нашей компании в этом вопросе предельно проста: оптовая торговля лекарствами и 3PL услуги — два совершенно разных и не зависящих друг от друга бизнеса. Наш типовой контракт по логистическим услугам подразумевает наличие KPI, за невыполнение которых предусмотрены штрафные санкции в пользу клиента. В контракте также четко и прозрачно для клиента определена ценовая политика. Мы строго придерживаемся этих принципов.

1. Склад фармдистрибьютора работает кое-как, все IT-решения сделаны «на коленке».

Еще одно распространенное заблуждение. Без четкой работы склада невозможно осуществлять ежедневные отгрузки более чем в 11 000 точек доставки по всей территории России. На нашем складе введена система менеджмента качества (СМК), которая интегрирована в операционные процедуры, поддерживаемые WMS. Мы используем WMS Logistics Vision Sute— продукт, созданный известным мировым вендором. Наша система прошла валидацию и отвечает самым современным требованиям. Она имеет широкие возможности интеграции с различными ERP и MRP системами клиентов. Собственная служба поддержки обеспечивает работоспособность WMS в режиме 24/7. Качество наших услуг неоднократно подтверждалось в результате проверок службой качества иностранных производителей лекарств.

1. Фармдистрибьютор не умеет быть сервисной компанией.

Это очень спорное убеждение, корни которого лежат в самой сущности предлагаемого продукта. В действительности сервис — это товар, который оценить в полной мере, не попробовав, не получится, и мы в компании это хорошо понимаем. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предложить попробовать наши услуги на практике. Любая компания может протестировать сервисы, передав нам на обслуживание тестовые объемы своих грузов. Такая возможность может быть оформлена как отдельным, краткосрочным договором, так и полноценным договором на обслуживание, с указанием сроков тестового периода и результатов, по которым обслуживание будет продолжено или прекращено.

Согласитесь, не много логистических операторов смогут предложить такой подход.

В заключение

Наше динамичное время характеризуется многочисленными изменениями, которые касаются самых разных аспектов бизнеса. Умение адаптироваться к этим изменениям и направлять их на развитие — отличительная черта успешной компании. Приглашаем фармацевтические компании быть эффективными вместе с нами.

Источник

TOP-10 фармдистрибьюторов: крупные игроки отпускают клиентов, мелкие — вгрызаются в рынок

Почти половина фармацевтического рынка прямых продаж лекарственных средств в России занята тремя крупными дистрибьюторами, общий оборот которых за первое полугодие 2018 года составил 301,5 миллиард рублей. В целом же, по итогам периода январь-июнь, общая доля фармрынка первой десятки крупнейших дистрибьюторов составила 73,2%, хотя в сравнении аналогичным периодом прошлого года их доля снизилась на 2%, сообщил аналитический портал DSM Group.

Положительную динамику среди первой тройки дистрибьюторов продемонстрировала только компания Пульс, которая по объему продаж находится на третьем месте, занимая 14,1% от доли рынка. В сравнении с прошлым годом уровень поставок этой компании вырос на 18%, что впрочем, не позволило ей догнать таких гигантов как Протек, имеющих 16,5% доли рынка (хотя снижение уровня продаж достигло 5,2%) и Катрен (доля рынка 16,5%, отрицательная динамика — 0,4%).

Три компании, следующие за лидерами, хотя и значительно отстают от них по уровню продаж в своем сегменте, составляют друг другу серьезную конкуренцию — разница в рублевых объёмах составляет всего шестьсот тысяч рублей. Впрочем, такая ситуация сформировалась лишь в этом году, после того как поставки компании СИА упали на 10,4% (до 29,7 млрд рублей — 4,5% рынка), а компания Р-Фарм в свою очередь снизила уровень продаж на 15,4% достигнув порога в 29,1млрд. рублей (4,4% от доли рынка). В то же время уровень продаж компании Фармкомплект вырос на 2%, что позволило ей достигнуть объема в 29,5 млрд. рублей и занять пятое место в рейтинге.

Остальные четыре компании, (7-10 места в ТОП-10), хотя и не догоняют первую шестерку лидеров, зато демонстрируют активный рост продаж.

В частности компания Гранд-капитал, поднялась на две позиции и заняла седьмое место, увеличив свои продажи на 46% до объема в 26,5 млрд рублей

Аналогичную динамику продемонстрировали компания Профит-мед (9 место, рост на 47,4%) и Авеста Фармацевтика (10 место, рост 46%) впрочем, совокупный объем четырех замыкающих компаний небольшой — всего 13,6% от общей доли рынка.

Директор отдела стратегических исследований компании DSM group Нечаева Юлия пояснила, что падение продаж у двух крупнейших дистрибьюторов Протек и Катрен в 2018 году связано с тем, что они поменяли стратегию на рынке, требуя дополнительные гарантии возврата задолженностей через систему страхования или банковские гарантии, что безусловно снизило общий уровень закупок, так как далеко не все аптечные сети могут обеспечить условия, выдвинутые крупными игроками.

Снижение объемов продаж компаний СИА и Р-фарм вызваны внутренними причинами. Компания Р-Фарм в 2017 году занималась реструктуризацией после покупки 10% акций компанией Мицуи, а компания СИА формировала новую стратегию движения на рынке после смены руководства.

Впрочем, добавила Нечаева, согласно данным за первые полгода, рынок ЛП демонстрирует стагнацию и даже небольшое падение в 1%. На этом фоне вряд ли можно ожидать серьезного роста крупных дистрибьюторов. Что же касается мелких компаний, то в этом сегменте происходит постоянное перераспределение рынка — небольшие дистрибьюторы быстро занимают позиции, свободные после ухода конкурентов .

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года

Источник

Маркировка лекарств: что делать дистрибьютору

Маркировка лекарственных препаратов стала обязательной с 1 июля 2020 года. С этого момента на каждом этапе оборота лекарств необходимо передавать информацию в систему маркировки. Расскажем, как оптовикам или дистрибьюторам подготовиться к новой схеме работы в соответствии с законодательством.

Требования к дистрибьютору (оптовику)

Каждый поставщик должен организовать свою работу таким образом, чтобы иметь возможность:

• Принимать универсальный передаточный документ (УПД) от производителя
• Сопоставлять фактические коды маркировки с теми, которые указаны в сопроводительных документах
• Передавать цифровой код в систему ФГИС МДЛП при передаче лекарственных средств следующему владельцу

Рассказываем, что значит обязательная маркировка изделий и кто станет участником процесса.

Сроки введения маркировки

С 1 января до 29 февраля 2020 года все действующие поставщики должны были зарегистрироваться в системе маркировки МДЛП и в системе «Честный ЗНАК».

До 1 мая 2020 года необходимо было подать заявку на получение регистратора эмиссии, а с 1 июля 2020 года — фиксировать приемку, перемещение и отгрузку лекарственных средств в МДЛП.

Также до 1 июля у поставщиков было время, чтобы приобрести необходимое оборудование и установить программное обеспечение.

Работа дистрибьютора с кодами маркировки

При перевозке товар находится в транспортной упаковке. На такие упаковки наносятся коды агрегации: в них вложены коды каждой отдельной потребительской упаковки лекарства, находящейся внутри.

При отгрузке товара на оптовый склад обычно проводится дезагрегация: транспортную упаковку уничтожают за ненадобностью.

Затем лекарства отгружаются на склад аптеки. При этом применяется одна из двух схем:

Поставщик сам фиксирует в МДЛП факт передачи товара на склад аптеки, и она подтверждает получение препаратов

Аптека передает в МДЛП информацию о получении товара, а поставщик подтверждает передачу

Во время передачи прав собственности на товар можно передавать коды агрегации: тогда в системе будут учитываться все вложенные коды. В противном случае аптека должна просканировать каждую потребительскую упаковку товара и передать сведения в «Честный ЗНАК».

Подготовка дистрибьюторов к маркировке лекарств

Для работы с маркированными лекарствами понадобятся:

Затем следует позаботиться о программном обеспечении:

• приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭЦП) на имя руководителя организации или ИП и установить СКЗИ на компьютер;
• подключиться к оператору ЭДО и наладить документооборот между ИС МДЛП и контрагентами;
• подключиться к оператору ОФД и настроить кассовое оборудование для передачи чеков в налоговую;
• обновить товароучетную систему.

После того, как все будет готово, нужно интегрировать оборудование и программы с системой «Честный ЗНАК».

Регистрация дистрибьютора в ИС МДЛП

Прежде чем приступить к регистрации в системе маркировки, убедитесь, что у вас есть действующий сертификат УКЭП, и на ваш компьютер установлено программное обеспечение для работы с электронной подписью.

Нажмите на ссылку «Зарегистрироваться».

В следующем окне выберите тип участника: резидент РФ или иностранный резидент.

Выберите сертификат УКЭП, с помощью которого вы хотите зарегистрироваться в системе. После этого некоторые поля заполнятся автоматически.

Заполните информацию об организации и нажмите «Зарегистрироваться».

Система предложит проверить данные в заявке на регистрацию. Если всё заполнено верно, нажмите «Подписать и отправить».

В течение 10 дней заявка будет рассмотрена.

Подготовка сотрудников к работе с маркировкой

После одобрения заявки на регистрацию можно начинать работу в личном кабинете. В настройках можно добавить сотрудников, которые будут работать в системе, и установить их права.

Обратите внимание: каждому сотруднику нужна личная электронная подпись (ЭЦП). Поэтому им необходимо оформить ЭЦП и следить за сроком действия каждого сертификата.
Если у вас есть уже действующая ЭЦП — можно использовать ее. Если нет — необходимо выпускать в нашем удостоверяющем центре.

Чтобы избежать ошибок в работе после 1 июля, у поставщиков есть возможность отработать действия при приемке товара, сборе и отправке заказов в аптеки и медицинские организации, а также заказать в МДЛП тестовые коды и попробовать работу в тестовом контуре «Песочница» . Для заказа тестовых кодов нужно обращаться в техподдержку МЛДП

Прежде чем начинать работу в системе «Маркировка» рекомендуем провести обучение сотрудников и тестирование основных операций, таких, как:

• отказ от приемки;
• повторный ввод в оборот;
• приемку по обратному акцепту;
• приемку по прямому акцепту;
• перемещение между подразделениями;
• продажа;
• льготный отпуск;
• уничтожение;
• вывод фармпрепарата из оборота по иным причинам;
• расформирование третичной упаковки.

Перед началом практической работы с маркировкой нужно проверить также лицензию фармпредприятий, у которых дистрибьютор получает лекарства, и адреса отгрузки товара.

Продукты по направлению

Комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя

Комплекс решений по отслеживанию товаров от производителя до конечного потребителя

Источник