Бизнес план по производству лекарственных средств

Бизнес-план организации производства лекарственных средств

Содержание:

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ

1. Разработка бизнес-плана для Оценки экономической целесообразности и окупаемости реализации проекта организации производства лекарственных средств в твердых и мягких желатиновых капсулах на действующем фармацевтическом предприятии.
2. Формирование финансовой модели с полным комплексом оценки стоимости инвестиций в проект, источников финансирования, графиков получения и погашения целевого кредита банка и сроков реализации проекта
3. Определение основных параметров эффективности и окупаемости проекта (NPV, IRR, IR, DBP)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект предполагает строительство производственного здания и приобретение технологического оборудования для производства лекарственных средств в тверждых и мягких желатиновых капсулах, а также сертификацию производства на соответствие международным фармацевтическим стандартам GMP. Бизнес-план предполагает, что организация производства лекарственных средств позволит предприятию нарастить объемы производства до 1,5 млрд. капсул в год и обеспечить устойчивые рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом.

ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ

Суммарные затраты на строительство оцениваются в *** тыс. долларов США. Проект просчитан в условиях реализации на действующем предприятии, поэтому для оценки окупаемости проекта экономические расчеты проведены в двух вариантах — без учета и с учетом реализации проекта. кроме того, проект предусматривает проведение многовариантных расчетов при различных источниках финансирования. Простой срок окупаемости проекта с даты начала капиталовложений оценивается в ** лет, динамический срок окупаемости — ** года. NPV по проекту принимает положительное значение в пределах принятого горизонта расчета и составляет ** тыс. долларов США. В целом проект оценивается как перспективный. Проекту рекомендовано проведение маркетинговых исследований в полном объеме с целью обеспечения сбыта продукции в полном объеме и достижения высокого уровня загрузки производственных мощностей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

2.1. Краткая история

2.2. Текущее экономическое и финансовое состояние

2.3. Производственные мощности и основные фонды

2.4. Стратегия развития предприятия

2.5. Ситуационный план

2.6. Обеспечение энергоресурсами

2.7. Водоснабжение и вентиляция

2.8. Охрана окружающей среды, мероприятия по технике безопасности и промышленной санитарии, организация
ремонтных работ

2.9. Мероприятия по энергосбережению

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1. Номенклатура выпускаемой продукции

3.2. Основные характеристики продукции

3.4. Контроль качества

4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

4.1. Анализ рынка

4.2. Стратегия маркетинга

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1. Производственная программа

5.2. Технологический процесс

5.3. Проектные решения

5.4. Материально-техническое обеспечение

5.5. Производственные издержки

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационная структура

6.2. Трудовые ресурсы

6.3. Оплата труда

6.4. План реализации проекта

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. Основные сведения по проекту

7.2. Объем капитальных и инвестиционных затрат по проекту

7.3. Источники финансирования проекта

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Прогноз выручки от реализации и прибылей-убытков

8.2. Налоговое окружение

8.3. Расчет потока денежных средств

9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. показатели эффективности проекта

9.2. Финансовые риски реализации проекта

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Экономические расчеты по проекту

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1. Основные сведения по проекту
Таблица 1.2. Интегральные показатели эффективности проекта
Таблица 1.3. Сводные показатели реализации проекта
Таблица 2.1. Показатели ликвидности и платежеспособности
Таблица 2.2. Сроки оборачиваемости (в днях)
Таблица 2.3. Показатели рентабельности
Таблица 2.4. Структура себестоимости
Таблица 2.5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Таблица 2.6. Стоимость основных фондов
Таблица 2.7. Структура основных фондов
Таблица 3.1. Новые виды лекарственных средств, планируемые к выпуску после реализации проекта
Таблица 4.1. Топ-10 торговых марок лекарственных средств, наиболее востребованных на розничном фармацевтическом рынке
Таблица 4.2. Импорт расфасованных для розничной торговли лекарственных средств за 2008-2011 гг.
Таблица 4.3. Импорт лекарственных средств
Таблица 4.4. Экспорт расфасованных для розничной торговли лекарственных средств
Таблица 4.5. Прогнозные данные роста фармацевтического рынка
Таблица 4.6. Анализ импорта лекарственных средств по странам происхождения
Таблица 4.7. Анализ экспорта лекарственных средств
Таблица 4.8. Структура ассортимента предприятия в 2011 году
Таблица 4.9. Конкурентоспособность некоторых видов продукции предприятия в сравнении с аналогами на рынке
Таблица 4.10. Условия предоставления скидок в зависимости от величины отгрузки
Таблица 4.11. Структура товаропроводящей сети предприятия
Таблица 5.1. Объем производства продукции в 2009-2011 гг. в стоимостном выражении
Таблица 5.2. Объем производства продукции в 2009-2011 гг. в натуральном выражении
Таблица 5.3. Перечень планируемого к установке технологического оборудования
Таблица 5.4. Наиболее значимые составляющие импорта предприятия в 2011 году
Таблица 6.1. Состав и структура промышленно-производственного персонала предприятия в 2010-2011 гг.
Таблица 6.2. Анализ динамики производительности труда
Таблица 6.3. Календарный график реализации проекта
Расчетные таблицы:
Таблица 4-2. Прогнозируемые цены на продукцию
Таблица 4-3. Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении
Таблица 4-4. Программа реализации продукции в стоимостном выражении
Таблица 4-5(1). Цены на сырье и материалы
Таблица 4-5(2). Расход сырья и материалов
Таблица 4-5(3). Затраты на сырье и материалы
Таблица 4-6. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
Таблица 4-7. Расчет потребности в трудовых ресурсах и оплату труда работников
Таблица 4-8. Расчет амортизационных отчислений
Таблица 4-10. Расчет потребности в чистом оборотном капитале
Таблица 4-11. Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
Таблица 4-14. Сводный расчет погашения долговых обязательств
Таблица 4-15. Расчет прибыли от реализации
Таблица 4-16. Расчет налогов, сборов, платежей
Таблица 4-17. Расчет потока денежных средств
Таблица 4-18. Проектно-балансовая ведомость
Таблица 4-19. Расчет чистого потока наличности

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 2.1. Динамика коэффициента текущей ликвидности
Рисунок 2.2. Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
Рисунок 2.3. Динамика коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами
Рисунок 2.4. Структура себестоимости продукции
Рисунок 2.5. Структура основных фондов по первоначальной стоимости
Рисунок 4.1. Динамика фармацевтического рынка в 2008-2011 гг.
Рисунок 4.2. Топ-10 анатомо-терапевтических групп препаратов, в % от общего объема розничного рынка
Рисунок 4.3. Объемы розничных фармацевтических рынков стран СНГ и Грузии в 2011 году в стоимостном выражении, млрд. USD
Рисунок 4.4. Динамика объемов розничных фармацевтических рынков стран СНГ и Грузии в 2011 году по сравнению с 2010 годом, %
Рисунок 4.5. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных лекарственных средств на коммерческом розничном фармацевтическом рынке стран СНГ (USD, цены конечного потребления)
Рисунок 4.6. Динамика производства продукции предприятия в сопоставимых ценах
Рисунок 4.7. Структура производства продукции предприятия по виду лекарственных форм (в % от общего объема в натуральном выражении)
Рисунок 4.10. Структура объема реализации продукции в разрезе покупателей
Рисунок 4.11. Структура экспорта продукции в разрезе стран, %
Рисунок 4.12. Структура рынков сбыта для таблеток в % от общего объема реализации в денежном выражении
Рисунок 4.13. Структура рынков сбыта для ампул в % от общего объема реализации в денежном выражении
Рисунок 4.14. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных лекарственных средств на коммерческом розничном фармрынке стран СНГ
Рисунок 4.15. Объемы продаж лекарственных средств
Рисунок 4.16. ТОП-10 корпораций фармацевтического рынка стран СНГ (USD, цены конечного потребления)
Рисунок 4.17. Ценовая сегментация фармацевтического рынка стран СНГ (USD, цены конечного потребления)

Источник

Фармацевтическое производство как бизнес

Основные моменты в открытии производства фармацевтической продукции

Цели и задачи в нише фармацевтики

Для начала нужно понимать, какие цели у фармацевтического предприятия.

— во-первых, это — выпуск качественных лекарственных препаратов

— во-вторых, это – снабжение сетевых аптечных фирм вашими препаратами

Ну, и соответственно нужно это для удовлетворения спроса на лекарства у населения и получение выгоды в виде прибыли.

Задачи, которые стандартно ставятся перед предпринимателем в данной нише бизнеса:

1. Быстрый рост до определённых мощностей предприятия

2. Использование качественного и нового оборудования, отслеживание технологии

3. Производство только высококачественного продукта

4. Установка адекватных цен для клиента и продавца

5. Освоение потребительского рынка возможно большей территории

6. Проведение исследований

7. Создание бренда

8. Создание уникального продукта

9. Подготовка и расширение для последующего освоения зарубежных рынков

Конечно, чтобы достичь подобных результатов, нужно организовать множество процессов и решить не одну задачу. Поэтому сначала нужно определиться с планом действия. В том числе:

1. Обеспечить архитектурное решение – т. е. здание производства

2. Подготовить всю необходимую документацию

3. Распланировать сроки строительства

4. Выбрать и заказать необходимое для производства оборудование

5. Решить вопрос с ассортиментом производимого товара

6. Подготовиться с помощью маркетинговых исследований

7. Создать команду (или нанять), способную найти брендовое решение

8. Постоянно следить за уровнем и качеством исполнения отдельных этапов

Особенности построения фармацевтического производства

Главной особенностью можно считать возможность ориентироваться на широкую аудиторию потребителей и постоянный спрос на товар фармацевтического производства, которые можно регулировать с помощью как ассортимента производимого товара, так и ценовой политики.

Также важно, что многие существующие на рынке зарубежные товары этой ниши могут быть заменены отечественными аналогами. Кроме этого производство способно обеспечивать не только рынок готового продукта, но также поставлять и активные субстанции. А гибкость процессов производства может позволить быстро сменить линейки ассортимента, в случае, если определённые позиции товаров станут неактуальными.

Этапы предварительной подготовки производства

— Получение поддержки областной и районной администрации

— Получение одобрения от Минздрава

— Оформление документов на получение участка земли под строительство производственного комплекса

— Проведение маркетинговых исследований рынка

— Получение лицензий и сертификации технологического процесса и продукции, получение госзнака

— Договоры с инвесторами и строительными организациями

Значимость на государственном уровне

Для государственного аппарата также важно, чтобы спрос на фармакологические и фармацевтические препараты среди населения был удовлетворён. Само производство отечественных аналогов зарубежным лекарствам позволит значительно снизить цены и наладить процессы обеспечения. Предприятие, которое будет стабильно снабжать не только регион, но и соседние регионы подобными препаратами имеет федеральное значение и оказывает непосредственное влияние на развитие экономики и социальных аспектов региона.

Отсюда – плюсы создания самостоятельного и технологически обеспеченного предприятия:

— налоговые сборы крупного формата важны для экономики региона и страны

— видимый способ сокращения расходов населения

— более эффективное снабжение учреждений

— создание большого числа дополнительных рабочих мест в регионе

— развитие научного потенциала

Ситуация на рынке

Основные характеристики рынка на данный момент – стабильный рост и большие объёмы (на втором месте после рынка продовольственных товаров). Сейчас более 150 предприятий на территории нашей страны занимаются выпуском лекарственных препаратов, среди которых крупнейшие на мировом рынке. Более того, отличительной особенностью нашего рынка является тот факт, что большинство предприятий носит частную форму, чего нет в других странах.

Но по-прежнему наблюдается положение, когда часть фармацевтической продукции завозится на нашу территорию из-за рубежа, просто потому что не производятся аналоги отечественной промышленности. Поэтому импортозамещение в сфере лекарственных препаратов актуальная и перспективная ниша.

Конкуренция

Для выявления конкурентных предприятий необходимо предварительно проводить анализ рынка как регионального, так и более широкого. Это позволит принять верные решения при стратегическом планировании.

Основными конкурентами фармацевтического производства являются:

1. Фармацевтические предприятия регионального уровня, которые заняты выпуском той же продукции, что планируется к производству на вашем предприятии.

2. Поставщики крупных производителей, работающих на снабжение разных регионов страны.

Современный рынок лекарственных препаратов позволяет спокойно войти на него в течение периода в три – пять лет. Естественно, первостепенным расположением при выборе места действия станет именно тот регион, который характеризуется наибольшим дефицитом определённых препаратов. Либо такой регион, где наибольшую долю берёт на себе зарубежный продукт. Для выявления такого, также потребуются дополнительные исследования.

Размещение

Для постройки комплекса предприятия понадобится площадь размеров порядка 10 гектаров. При этом, предприниматель обязан помнить, что, так как производство возможно будет содержать ядовитые и опасные для здоровья отделы, размещение должно планироваться с учётом соблюдения норм строительства в этом аспекте. А именно – на расстоянии не менее двух километров от жилых районов. Кроме того, стоит заранее подумать о возможности дальнейшего расширения предприятия.

Характеристики при строительстве комплекса:

1. Площадь участка – 10 гектаров

2. Электроэнергия. Объём – 1000 кВт/час.

3. Водоснабжение оптимально организовать тремя коллекторами диаметром более 300 мм на расстоянии не более чем 1 километр.

4. Для организации водоотведения размещается две системы:

А. Система бытовых стоков, которые отводится в городской коллектор

Б. Система производственных стоков отводится в специализированные накопители, из которых в дальнейшем производится транспортировка к очистительным сооружениям

5. Газоснабжение осуществляется с помощью газопровода среднего давления, который располагается на расстоянии не более пятисот метров от участка производства.

6. Система отопления планируется с построением и организацией собственной газовой котельной.

Производство

Начальная мощь подобного предприятия должна планироваться для планомерного дальнейшего развития в рамках 2,2 миллиарда единиц продукции за один год. Увеличение будет происходить поэтапно начиная с трёх миллиардов единиц.

Производство продукции должно быть направлено на выпуск фармацевтических препаратов, отвечающих всем современным стандартам здравоохранения, а также технологически стандартам твёрдых, мягких и инъекционных форматов.

Модульный же тип производства обеспечит возможность дальнейшей реорганизации выпуска продукции и переориентировки в случае смены ассортимента.

Оборудование для производства

Основные поставщики на рынке производственного оборудования для фармацевтической сферы – Германия, Италия, Швейцария и ряд других европейских стран. При выборе поставщика следует провести тщательный анализ предложений на мировом рынке. Также заранее обговариваются и документируются сроки поставки.

Сам перечень необходимого оборудования создаётся до этапа проектирования предприятия. В него могут входить:

1. Технологические линии по производству таблеток прессованным способом

2. Линии по производству таблеток в специальной оболочке

3. Капсульное производство

4. Технологическое оборудование для производства лекарств в ампулах

5. Линия для производства лекарственных средств кремового типа

6. Оборудование для осуществления синтеза органики I

7. Для осуществления синтеза органических веществ II

Кроме вышеперечисленного предприятие может быть оборудовано вспомогательными и дополнительными станками:

1. Станок для подготовки воды для ампул

2. Комплекс для очистки производственного водопровода

3. Машины для производства стеклянных ампул

4. Машины для производства упаковки из полиэтилена

5. Газовая котельная

6. Трансформаторная станция

7. Научно-исследовательский комплекс

8. Оборудование для контроля качества производственных процессов и продукции

Как уже писалось, для возможности быстрого переориентирования в случае смены спроса и ассортимента используется модульный тип производства. Также для этого будет полезна гибкая схема технологического процесса.

Для того чтобы сформировать первичный ассортимент, нужно провести предварительный анализ рынка. Для формирования ценника нужно учитывать, что использование на предприятии элементов и субстанций собственного производства позволит увереннее снижать себестоимость. Иногда процент возможного снижения итоговой цены благодаря этому фактору достигает 20 процентов.

Коммерческая программа

Расчёт показан исходя из стандартной программы, рассчитанной на 4-х летний период:

1. Первый год занимает реализация продукта через сети дилеров и различные фирмы. Также должно быть запланировано получение государственных заказов.

2. Второй год – время создания собственной аптечной сети и развитие её на региональном рынке. Также параллельно идут процесс налаживания связей и торговли в других регионах.

3. Два следующих года – наработка собственной клиентской базы, организация бонусных программ и другие методы развития собственной сети.

Также важным фактором будет создание программы сбыта и торговли через интернет.

Реклама

Реклама – неотъемлемый инструмент продвижения товара на рынке, поэтому вам, как рекламодателю нужно будет пройти несколько этапов:

— Выбор общей концепции для всего перечня товаров

— Разработка финансового плана. Расходы на рекламу будут проходить ежемесячно, поэтому необходимы все способы увеличить КПД

— Создание собственного фирменного стиля предприятия. Эту функцию лучше возложить на специально нанятое агентство или дизайнера. Сюда будут относиться такие элементы как товарный знак, лого, имидж и прочее.

— Создание и разработка политики взаимодействия со средствами массовой информации.

— Определение каналов информирования и частоты размещения

— Выведение критериев, по которым будет проходить оценка эффективности рекламной компании (повышение уровня продаж)

Стандартно крупным предприятием выделяется до трёх процентов от продаж на реализацию всей рекламной компании.

Клиентская база

Для сохранения эффективности работы предприятия и повышения прибыли важно вести работу не только с потенциальными клиентами, но и с уже действующей базой клиентов. Для реализации этого направления создаются и внедряются различные бонусные и поощрительные программы, называемые программами лояльности.

Для более эффективной реализации программ стоит изначально продумывать их концепцию, опираясь на также заранее заданный результат. Естественно эти процессы организуются в совокупности с постоянным отслеживанием изменения спроса и проведением всевозможных маркетинговых исследований. Также отслеживаются покупки потребителя за определённый период времени.

Кроме того, помимо стандартных методов современной рекламы нельзя забывать о самых действенных способах удержания клиентов – низких ценах и хорошем качестве.

Вот некоторые шаги для успешного применения клиентской базы

1. Клиентская база формируется по каждому виду продукции отдельно

2. Учёт и система ведения контроля производится только средствами информационных технологий, компьютерами и другой техникой.

3. Маркетинговый отдел

4. Программы лояльности

5. Гибкая система скидок при взаимодействии с оптовым спросом

Персонал

По международно признанным нормам штат сотрудников крупного производственного предприятия фармацевтического характера составляет в среднем 3 тысячи человек. При этом 20 процентов сотрудников должны быть выпускниками Вузов с дипломами фармацевтической направленности. Также следует не забывать о постоянном

повышении квалификации всего предприятия. Система повышения квалификации рассматривается на этапе составления стратегии.

Риски предприятия

Наибольшие риски для предприятия такого уровня исходят из:

1. Изменения политической и экономической ситуации в стране

2. Высокой конкуренции среди производителей аналогичной продукции

3. Препятствия со стороны государственных органов

4. Усложнение и дороговизна сертификационных требований

Источник