Ассортиментная группа лекарственных препаратов

Введение

В настоящее время нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) занимают лидирующие позиции по объемам потребления населением, так, по некоторым данным, во всем мире более 30 млн человек вынуждены принимать их постоянно, 300 млн принимают их хотя бы кратковременно (из них до 200 млн приобретают препараты без рецепта врача) [5]. Препараты данной группы являются одними из наиболее распространенных средств, используемых для самолечения [3]. Одним из условий рационального использования НПВП как врачами и фармацевтическими работниками, так и конечными потребителями является формирование необходимого ассортимента указанных препаратов с учетом международных непатентованных (МНН) и торговых наименований (ТН), лекарственных форм (ЛФ), стран-производителей, а также средних оптовых и розничных цен, обеспечивающих ассортиментную и ценовую доступность и отвечающих запросам жителей региона.

Цель исследования

Целью настоящего исследования стал маркетинговый анализ фармацевтического рынка НПВП с описанием основных характеристик мегаконтура и сравнительным анализом макро- и микро- контура регионального рынка, оценка степени информированности врачей и фармацевтических работников об ассортименте НПВП, представленном на розничном региональном рынке, выявление наиболее часто применяемых препаратов данной группы среди населения.

Материалы и методы исследования

Для мониторинга состояния фармацевтического рынка НПВП было проведено маркетинговое исследование с использованием структурного, логического, графического, системного и контент-анализа данных Государственного Реестра лекарственных средств (ГРЛС), прайс-листов оптовых поставщиков и аптечных сетей г. Петрозаводска. Под мегаконтуром рынка НПВП понимали структуру данного ассортимента, разрешенного к обращению в Российской Федерации (РФ) и внесенного в ГРЛС, под макроконтуром регионального рынка рассматривалась структура ассортимента оптовых фармацевтических организаций, под микроконтуром — структура ассортимента розничных фармацевтических организаций. Анализ рынка проведен в 2013 году с учетом международных непатентованных и торговых наименований, лекарственных форм, страны и фирмы производителя, основных фармакологических характеристик, средних оптовых и розничных цен на НПВП. Оценка степени информированности врачей и фармацевтических работников, а также выявление наиболее часто используемых НПВП было проведено с помощью анкетирования, всего в исследовании приняли участие 113 врачей различных специальностей, 126 провизоров и фармацевтов, 435 посетителей аптек г. Петрозаводска.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ ГРЛС показал, что общий ассортимент НПВП составляет 566 ТН с учетом производителя и ЛФ (без учета формы выпуска). Исследуемая группа лекарственных средств представлена 29 МНН, 3 из которых встречаются только в комбинированной форме. Всего зарегистрировано 39 различных комбинаций НПВП с другими лекарственными средствами, которые занимают 22,1 % от всех ТН исследуемой группы. Наибольшую долю среди всех НПВП, включенных в ГРЛС, занимают препараты диклофенака (21,9 %), метамизола натрия (14,7 %), ацетилсалициловой кислоты (12,7 %), ибупрофена (9,7 %), мелоксикама (8,1 %), кетопрофена (8,0 %) и нимесулида (4,1 %).

НПВП производят более 180 фармацевтических компаний в 37 странах мира. В РФ 69 фирмами производится 15 МНН и 19 комбинаций нестероидных противовоспалительных средств с другими лекарственными средствами, что соответствует 244 торговым наименованиям, с учетом производителя и ЛФ. Таким образом, на долю отечественных препаратов, приходится 43,1 % рынка НПВП. Большая часть импортных препаратов произведена в странах Азии (15,0 %), в основном в Индии, в странах Западной (15,9 %), Восточной (12,4 %) и Южной (12,0 %) Европы, преимущественно в Германии, Болгарии, Италии.

Лекарственные препараты данной группы традиционно разделяют по механизму действия на:

1) селективные ингибиторы ЦОГ-1 (ацетилсалициловая кислота в низких дозах);

2) неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (большинство НПВП);

3) селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид);

4) высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб, эторикоксиб, парекоксиб) [2].

На препараты первой группы — селективные ингибиторы ЦОГ-1 — приходится 2,8 % от всех зарегистрированных ТН, что составляет 22,2 % от всех препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту (учтены препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты до 325 мг).

Группа неселективных НПВП является самой обширной, в ней представлено 355 ТН монокомпонентных препаратов и 123 — комбинированных. Наибольшую долю среди всех занимают препараты диклофенака (25,9 %), метамизола натрия (17,4 %), ибупрофена (11,5 %), ацетилсалициловой кислоты (11,7 %) и кетопрофена (9,4 %). Комбинированные препараты составляют более половины от всех препаратов метамизола натрия и ацетилсалициловой кислоты, при этом наибольшее количество приходится на комбинацию ацетилсалициловой кислоты с парацетамолом и кофеином (28 наименований) и комбинацию метамизола натрия с питофеноном и фенпивериния бромидом (22 наименования).

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 составляют 12,2 % от всего объема НПВП. Около двух третей сегмента занимают препараты мелоксикама (66,7 %). Группа высокоселективных препаратов состоит только из оригинальных препаратов и включает в себя 3 торговых наименования — «Целебрекс», «Аркоксиа» и «Династат», что составляет 0,5 % от всего объема рынка НПВП.

Рынок НПВП преимущественно представлен твердыми (54,8 %) ЛФ, а также мягкими ЛФ (20,0 %) и препаратами для инъекций (15,2 %). Жидкие ЛФ и капсулы занимают соответственно 4,4 % и 4,2 % рынка, спреи и аэрозоли для наружного применения — 1,4 %.

Из 29 зарегистрированных МНН нестероидных противовоспалительных средств 6 входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), это — диклофенак, кеторолак, лорноксикам, ибупрофен, кетопрофен и ацетилсалициловая кислота, что, с учетом включенных в Перечень ЛФ, составляет 34,5 % всех зарегистрированных НПВП. Для соблюдения минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, аптечные организации должны иметь в наличии 3 МНН, относящихся к группе НПВП — ацетилсалициловую кислоту, диклофенак и ибупрофен. С учетом необходимых для минимального ассортимента ЛФ, данные препараты составляют около четверти (27,0 %) от всех НПВП, зарегистрированных в РФ.

Большая часть препаратов исследуемого сегмента (54,1 %) подлежит отпуску по рецепту врача. Препаратами безрецептурного отпуска являются ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, метамизол натрия, напроксен, пропифеназон в ЛФ для приема внутрь, а также бензидамин, диклофенак, индометацин, кетопрофен, мелоксикам, метилсалицилат, нимесулид, пироксикам, феназон, фенилбутазон, холина салицилат и этофенамат в ЛФ для наружного применения.

Около половины (57,1 %) всех зарегистрированных торговых наименований НПВП присутствуют в прайс-листах оптовых дистрибьюторов и доступны для заказа на фармацевтическом рынке г. Петрозаводска. Среди них представлены 26 из 29 зарегистрированных МНН, а также 30 из 39 возможных комбинаций НПВП с другими лекарственными средствами. Причиной отсутствия препаратов в оптовом звене могло стать получение государственной регистрации или переоформление регистрационного удостоверения (РУ) в 2013 году, что установлено для 10,3 % НПВП. На момент исследования действие РУ окончилось у 11,1 % препаратов исследуемой группы, не представленных в оптовом звене, но которые могут присутствовать на рынке до истечения срока годности препарата. Для более чем половины НПВП (59,3 %), отсутствующих в прайс-листах оптовых компаний, дата переоформления или окончания действия РУ не указана, при этом около трети данных препаратов зарегистрированы в 2008 году.

Из препаратов исследуемой группы, представленных в оптовом звене, 52,9 % присутствуют в аптечных организациях города, что составляет 30,2 % от всех НПВП, включенных в ГРЛС. Таким образом, на розничном региональном фармацевтическом рынке представлено 23 МНН из группы НПВП, а также 27 возможных комбинаций нестероидных противовоспалительных средств с другими лекарственными средствами. Подавляющую часть рынка НПВП (70,8 %) занимают препараты диклофенака, метамизола натрия, кетопрофена, ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 нимесулид и мелоксикам занимают в сумме 7,6 % розничного рынка НПВП, а высокоселективные препараты — целекоксиб и эторикоксиб — 1,2 %.

НПВП, присутствующие в ассортименте оптовых дистрибьюторов и аптечных организаций г. Петрозаводска, в основном являются препаратами импортного производства, при этом доля отечественных препаратов снижается от 43,1 % среди НПВП, зарегистрированных на территории РФ, до 39,3 % среди данных ЛП, представленных в оптовом звене и до 25,7 % — на розничном рынке.

Оценка средних розничных цен на НПВП в г. Петрозаводске показала, что большую часть исследуемого рынка занимают препараты среднеценового сегмента «от 50 до 200 руб. за упаковку» (48,0 %) и более дорогие препараты «от 200 до 500 руб. за упаковку» (31,0 %). На долю дешевых препаратов «до 50 руб. за упаковку» приходится 18,7 %, а на препараты высокоценового сегмента «более 500 руб.» — 2,3 % розничного рынка НПВП.

Среди препаратов в ценовом диапазоне «до 50 руб.» большую долю занимают препараты диклофенака (34,4 %), ацетилсалициловой кислоты (31,3 %) и метамизола натрия (15,6 %), чаще отечественного производства. Среднеценовой сегмент «от 50 до 200 руб.» в основном представлен препаратами, произведенными в странах Европы и Азии, большая часть которых содержит метамизол натрия (22,0 %), ибупрофен (20,7 %) или диклофенак (17,1 %). Подавляющая доля (79,2 %) более дорогих препаратов стоимостью от 200 до 500 рублей за упаковку — это препараты европейского производства, около трети сегмента (30,2 %) занимают препараты кетопрофена. К НПВП высокой стоимости «более 500 руб.» относятся только оригинальные преимущественно селективные и высокоселективные препараты европейского производства — «Мовалис», «Аркоксиа» и «Целебрекс».

Оценка информированности медицинских работников об ассортименте НПВП, представленных на розничном региональном рынке, показала, что около трети врачей, принявших участие в исследовании, не знакомы с ассортиментом НПВП (39,8 %), а также не знают ценового диапазона назначаемых ими препаратов данной группы (32,7 %). В качестве наиболее часто используемых ими НПВП врачи указали 60,9 % МНН и 28,8 % ТН, представленных на фармацевтическом рынке города (без учета ЛФ). Из присутствующих в ассортименте аптечных организаций 42-х рецептурных НПВП в качестве наиболее часто назначаемых врачами указано менее половины — 19 лекарственных препаратов. На основании проведенной оценки знания врачами номенклатуры НПВП установлен неудовлетворительный уровень информированности. Большая часть врачей верно отметили от 6 до 10 (42,5 %) или от 11 до 15 (34,5 %) наименований, относящихся к группе НПВП из 19 возможных, до 5 препаратов отметили 16,8 % респондентов, более 15 НПВП указали всего 6,2 % врачей, при этом 100 % нестероидных противовоспалительных средств не отметил ни один опрошенный. Недостаточное знание врачом номенклатуры может быть причиной нерациональных комбинаций, как нескольких НПВП, так и НПВП и препаратов других фармацевтических групп, а также приводить к более ограниченному выбору препарата. Неосведомленность врачей об ассортименте и ценовом диапазоне назначаемых ими НПВП может приводить к несоблюдению пациентом врачебного назначения ввиду отсутствия данного препарата в аптеке или его высокой, по мнению потребителя, стоимости.

Абсолютное большинство фармацевтических работников, принявших участие в опросе, указали, что они удовлетворены ассортиментом НПВП, представленном сегодня в розничных аптечных организациях города (92,1 %), и считают, что он соответствует требованиям современного потребителя (83,3 %). Среди указанных респондентами наиболее часто отпускаемых ими НПВП присутствуют 69,6 % МНН и 38,4 % ТН (без учета ЛФ), представленных на розничном региональном рынке. Около половины указанных сотрудниками аптек наименований НПВП (47,9 %) относятся к препаратам рецептурного отпуска. С помощью тестирования был установлен достаточный уровень осведомленности фармацевтических работников о номенклатуре НПВП. Большинство опрошенных верно отметили от 11 до 15 (46,8 %) или от 16 до 19 (40,5 %) наименований НПВП из 19 возможных, только 12,7 % указали до 10 верных вариантов ответа.

При анализе частоты назначения врачами, отпуска аптечными работниками и приобретения посетителями аптек НПВП выявлены наиболее популярные препараты исследуемой группы. Среди МНН (без учета комбинированных препаратов) чаще всего используются препараты нимесулида, кеторолака, ибупрофена, диклофенака и метамизола натрия, среди торговых наименований лидирующие позиции занимают «Кеторол», «Найз», «Диклофенак», «Пенталгин» и «Нурофен» (таб. 1, 2).

Наиболее часто используемые потребителями НПВП в соответствии с МНН

Источник

Ассортимент лекарственных средств

Определения, используемые в статье:

Товарная политика — стратегия и основные направления формирования ассортимента организации.

Товарная номенклатура — совокупность товарных единиц и ассортиментных групп. Формирование номенклатуры зависит от того, каким образом аптечная организация объединяет отдельные товары в ассортиментные группы.

Ассортиментная группа — группа товаров, которые связаны друг с другом доминантным признаком.

Ассортиментная позиция — отдельная товарная единица с индивидуальными характеристиками.

Прибыльность аптеки, конкурентоспособность и уровень удовлетворенности ее покупателей во многом зависит от полноты ассортимента лекарственных средств и других товаров.

На формирование аптечного ассортимента оказывает влияние множество факторов, включая расположение аптеки, возможности работы с поставщиками, денежные ресурсы, тип и особенности ее покупателей, их предпочтения и финансовые возможности, поэтому организация этого процесса в каждой аптеке требует индивидуального подхода.

Правильный подбор товарных позиций уменьшает риск затоваривания, увеличивает оборачиваемость денежных средств аптечной организации, формирует положительное впечатление у клиента, повышает эффективность деятельности предприятия и даже может сыграть решающую роль в объеме продаж.

Направления товарной политики

Определение товарной политики аптечной организации или аптечной сети необходимо для понимания, как будет формироваться ассортимент.

Товарная политика зависит от множества факторов, в том числе от потребностей и финансовых возможностей целевой аудитории.

К основным направлениям товарной номенклатуры относятся:

формирование товарной номенклатуры;
анализ жизненного цикла позиций (например, анализ стадии жизненного цикла товарной позиции для решения, стоит ли его вводить в ассортимент или наоборот — вывести его);
обновление и оптимизация ассортимента или отдельных его позиций;
оценка наличия позиций-конкурентов;
применение рациональной ассортиментной политики.

Маркетинговые характеристики для описания ассортимента

Последний пункт — применение рациональной ассортиментной политики — включает в себя определение характеристик товаров, которые используются для того, правильно сформировать или оптимизировать ассортимент современной аптеки.

Чтобы описать товарную номенклатуру (ТН) используют следующие характеристики:

1. Широта ТН — количество ассортиментных групп.
Например, если в аптеке представлены 5 фармакотерапевтических групп из 100, имеющихся на рынке, то коэффициент широты равен 5/100 (КЩ = Шфакт/Шбазовая); можно говорить, что широта ассортимента этой аптеки узкая.

2. Полнота ТН — общее количество товарных позиций во всех ассортиментных группах.

3. Гармоничность ТН — показатель, определяющий уровень близости между товарами аптечного ассортимента исходя из их назначения.
Например, если в аптеке представлены группы адсорбентов, противодиарейных, противомикробных препаратов для применения в кишечнике, можно говорить о гармоничности ассортимента среди этих групп — они схожи в точке приложения и позволяют осуществить полное фармконсультирование.

Ассортиментная группа (АГ) может описываться аналогичными характеристиками. Их значение будет немного меняться:

1. Широта АГ — количество подгрупп и субподгрупп, которые входят в группу.

2. Полнота АГ (или насыщенность) — отношение числа ассортиментных позиций (товарных единиц), имеющихся в наличии в фармацевтической организации, к числу ассортиментных позиций, внесенных в Госреестр или получивших разрешение на использование.

Например, вещество ибупрофен зарегистрировано в нескольких лекарственных формах: таблетки, суспензия, свечи ректальные, капсулы и так далее. Чем больше различных форм представлено в аптеке, тем насыщеннее считается ассортимент.

3. Глубина АГ — показатель, который характеризуется разновидностью дозировок, концентраций, фасовок одного наименования лекарственного средства.

Например, вещество омепразол имеет различные дозировки капсул, например, 20 мг и 40 мг, которые могут быть расфасованы в упаковки разного количества: по 20 капсул и 100 капсул.

4. Устойчивость АГ — степень изменения группы при включении новых позиций и исключении старых на удовлетворенность спроса покупателей.

Например, производитель перестал выпускать препарат для снятия симптомов при простуде со вкусом малины, но вместо этого стал производить тот же препарат со вкусом апельсина. Товары такой группы в данном случае могут быть взаимозаменяемы, спрос покупателя будет также удовлетворен.

Узкий ассортимент препаратов не позволит удовлетворить спрос покупателя, что, вероятно, скажется на объемах продаж, количестве постоянных покупателей, прибыли организации.

Если провести анализ по данным характеристикам, можно определить стратегию его изменения: сужения или расширения, наращивания с включением совершенно новых дополнительных позиций, его углубления за счет новых форм выпуска или новых дозировок.

Товары для реализации в аптеке

На формирование ассортимента аптечной организации большое влияние оказывает перечень разрешенных к реализации товаров. Согласно статье 55 ФЗ 20 12.04.2010 № 61 «Об обращении лекарственных средств» основную классификацию товаров аптечного ассортимента по группам можно представить в следующем виде:

Фармацевтические	Парафармацевтические
Лекарственные препараты	Средства для здорового образа жизни
Изделия медицинского назначения: — Перевязочные средства — Другие изделия	Косметические и гигиенические средства: — Косметика и парфюмерия — Предметы личной гигиены
Предметы ухода за больными	Натуральные и искусственные минеральные воды
Пищевые добавки и продукты профилактического и лечебного назначения: — Диетическое, детское и лечебное питание — Другие группы
Изделия очковой оптики и средства ухода за ней
Литература

Также согласно п. 6 ст. 55 Федерального Закона № 61 «Об обращении лекарственных средств» аптечная организация должна иметь минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, формируемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2014 N 871 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания. ».

Наличие препаратов из минимального ассортимента является лицензионным требованием для осуществления фармацевтической деятельности. Несоблюдение такого требования законодательства считается грубым нарушением и наказывается в соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — в размере от 4 тысяч до 8 тысяч рублей.

Анализ ассортимента

Анализ аптечного ассортимента может производиться с учетом разных классификационных признаков. По результатам анализа определяются предварительные конкурентные преимущества товарных позиций. Есть следующие направления анализа:

Признак

Характеристика товарной группы

Показатель для проведения анализа

Объем продаж, удельный вес отдельных позиций в общем объеме продаж и т.д.

— Отпуск по рецепту

— Отпуск без рецепта

Объем продаж, удельный вес в общем объеме продаж и т.д.

Скорость реализации товарной позиции

— Быстрая и устойчивая реализация

— Качество структуры ассортимента, скорость движения

— Риск списания, качество структуры ассортимента, скорость движения

Стадии жизненного цикла

Прибыль, объем продаж, цена, конкуренты, расходы на маркетинг и так далее

Включение в перечни

— Обязательный ассортиментный перечень ЛС

— Перечень важнейших и жизненно необходимых ЛС

— Список психотропных средства и наркотических веществ

Наличие включенных в перечень товаров в ассортименте аптеки

Прибыль, объем продаж, цена, конкуренты, расходы на маркетинг и так далее

Степень детализации ассортимента

— Ассортиментные группы, подгруппы и так далее

— Коэффициент широты, широта

— Коэффициент полноты, полнота

— Объем продаж и другие

Степень эластичности спроса на

Коэффициенты ценовой эластичности, подоходной эластичности и другие

— Группа А: 10% позиций по ходу убывания объема продаж или по ходу убывания объема капиталовложения в запасы

— Группа В: следующие 20% от всего количества позиций.

— Группа С: оставшиеся 70% позиций.

Удельный вес отдельных ассортиментных позиций

Пример: проведя анализ товара N специалист по работе с ассортиментом видит, что продажи по нему выше на 10%, чем у аналога отечественного производства; у него быстрая и устойчивая реализация, которая увеличивается в сезон простудных заболеваний на 13%. В аптеке на данный момент нет аналога по фармакологической группе, что делает эту группу неустойчивой при дефектуре этой позиции или при исключении ее из ассортимента. Специалист может сделать вывод, что наличие товара N в основном ассортименте является обязательным, а также нужно предпринимать все действия для отсутствия дефектуры по нему в аптеке.

Анализ ассортимента при работе с клиентом

Большую роль играет оценка, которая проводится в процессе работы с покупателями и требует от первостольников ведения определенной отчетности.

При управлении необходимо ориентироваться на наиболее продаваемые товарные позиции — бестселлеры. Как правило, на них приходится около 80% продаж, совершаемых в течении года, охватывающих около 2 000 наименований.

Чтобы поддерживать ассортимент аптеки в актуальном состоянии, необходимо постоянно фиксировать статистику продаж и проводить анализ дефектуры.

Специалисту, работающему за первым столом, необходимо фиксировать информацию обо всех неудовлетворенных запросах — вне зависимости от того, был ли прежде препарат в аптеке или нет.

Даже в случае, если специалист отказал в одной упаковке какого-то препарата, который только что закончился — это тоже «неудовлетворенный спрос», даже если уже завтра запасы товара пополнятся. Такая информация может быть полезной при расчете количества упаковок при заказе.

Через определенный промежуток времени можно будет провести анализ полученных данных, и, исходя из его результатов, сформировать более оптимальный ассортимент аптечных товаров. Кроме того, по возможности рекомендуется проводить опросы клиентов на тему их удовлетворенности. Отсутствие всего нескольких десятков популярных позиций может снизить обороты аптеки на 10-20%.

Кроме анализа дефектуры рекомендуется как минимум каждые полгода проводить опрос клиентов на тему их удовлетворенности.

Различия ассортимента в аптеках разных типов

Ассортимент аптеки может меняться исходя из ее типа, расположения, а также особенностей, потребностей и финансовых возможностей ее клиентов.

Аптеки, расположенные в спальном районе города или в местах массового скопления людей, будут сильно различаться. При создании ассортимента аптеки каждого типа нужно изучить особенности рынка, выбрать верную ценовую политику, просчитать преимущества и запросы целевой аудитории.

Около 90% всех аптечных организаций приходится на «спальные» и «проходимые» типы.

К «спальным» аптекам относятся точки, до 90% клиентов которых являются жителями окрестных домов, имеющими достаточно стандартные запросы. При формировании ассортимента необходимо учитывать их социальные и половозрастные особенности, финансовые возможности. Такие покупатели внимательно изучают цены и выбирают аптеки, предлагающие необходимые для них товарные позиции по оптимальной стоимости и рядом с домом.

Для оптимизации торговых позиций в такой аптеке будут полезны регулярные опросы посетителей и мониторинг дефектуры.

«Проходимые» аптеки расположены в местах с высокой проходимостью, их покупателями могут стать жители разных районов города. Запросы отличаются разнообразием, из-за чего широта лекарственного ассортимента должна превышать среднегородской показатель на 30-50%. При этом многие покупатели более обеспечены и менее чувствительны к ценам, чем в «спальных» аптеках. Многие покупки происходят спонтанно.

Необходимо подходить к формированию ассортимента рационально

При планировании товарного ассортимента стоит помнить, что больше — не значит лучше. Широта, глубина и гармоничность в одной аптечной организации могут не совпадать с ассортиментом товаров другой согласно товарной политике компании.

Рационально сформированный ассортимент аптеки — это результат долгой, кропотливой и вдумчивой работы.

При подготовке статьи использовались материалы:

Багирова В.Л.: Управление и экономика фармацией
Алексей Славич-Приступа: Журнал Аптечный маркетинг

Источник