Анализ рынка лекарственных средств при
Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств
1. Расчеты основаны на данных ИАС HWC «Мониторинг тендерных закупок ЛС, медоборудования и расходных материалов».
2. Период проведения аукционов – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Временные интервалы построены по дате проведения аукциона (наши постоянные подписчики – обратите внимание!).
3. Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки.
В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок ЛС.
4. Объемы закупок рассчитываются по информационных полям «Начальная максимальная цена лота» (НМЦ) и «Цена Победителя по протоколу».
5. Дополнительно при расчетах использовались возможности нового инструмента для аналитики, доступного в Личном кабинете – HWC_BI (тестовая версия). При построении диаграмм использовался расчетный показатель «Контракты Р», то есть сумма по завершенным и опубликованным контрактам в рублях. Данные из этого источника помечены знаком «*», например, «Контракты*».
6. Принятые сокращения и обозначения:
НМЦ – начальная максимальная цена при публикации аукциона
Цена победителя – финальная стоимость поставки в рамках аукциона, предложенная участником-победителем. Имеет положительно значение для завершенных аукционов и нулевое — для отмененных.
ФЦП – федеральные целевые программы (7/12 нозологий, Гепатиты и ВИЧ, Вакцинопрофилактика)
ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
ТИП И СТРУКТУРА ЛОТОВ
На протяжении последних четырех лет закупки по федеральным программам «Гепатит В и С/ ВИЧ» и «Вакцинопрофилактика» стабильно растут в умеренном темпе.
Закупки по ФЦП «Гепатит В и С/ ВИЧ» в 2020г выросли на 14% и достигли 30 млрд рублей.
Закупки по ФЦП «Вакцинопрофилактика» чуть снизились (-7%), но по-прежнему находятся на высоком уровне по сравнению с периодом 2017-2018гг.
В то же время закупки по программам «7/12 нозологий» немного уменьшились в 2020г – с 75,5 млрд рублей до 67,2 млрд рублей (-11%).
И госпитальный, и льготный сегменты показывают хорошую динамику прироста объемов рынка в 2020г – 22-23%. Второй год подряд эти сегменты рынка практически сравнялись между собой и прирастают одинаковыми темпами.
В какой-то степени такая ситуация может объясняться частичной передачей закупок онкологических препаратов непосредственно в сами ЛПУ при последующем финансировании их из средств ФОМС на определенных условиях. В рейтинг ТОП-50 заказчиков вошло несколько онкологических диспансеров с закупками на уровне 2-3 млрд рублей, а первый участник рейтинга из ЛПУ – МГОБ №62 – заключила контрактов на поставку лекарственных средств в 2020г на 5,5 млрд рублей.
Если в тендерной документации не указана категория закупки или её не удалось идентифицировать при изучении данных тендера, то такие заказы были отнесены к категории «Прочее» (объем такой категории заметно вырос за последние годы). Анализ некоторых критериев и характеристик во многом затруднен в связи с неполнотой данных заявленных в конкурсной документации.
В 2020г произошло небольшое снижение количества (-3%) проводимых аукционов по сравнению с 2019г, примерно в том же соотношении изменились и доли завершенных/отмененных тендеров.
Таким образом, можно констатировать, что возникшая в 2019г ситуация с большим количеством отмен аукционов стабилизировалась, и теперь будет нормой, что четверть торгов отменяется на этапе подачи заявок (доля отмененных тендеров в 2020г – 25,6%). Процент снижения стоимости аукциона также стабилен на протяжении последних 2-3 лет – около 4%.
Несмотря на снижение числа проводимых аукционов в 2020г общий объем закупок лекарственных
средств существенно вырос – до 712 млрд рублей в ценах победителя аукциона (+16%). При этом немного снизился объем закупок в упаковках (-11%). Средняя стоимость одного аукциона в 2019г составила 1,2 млн рублей, в 2020г – 1,7 млн рублей, прирост – 40%.
В целом по процедуре проведения тендеров состояние остается стабильным в 2019-2020гг. Рост объемов закупок связан с развитием продолжения проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и изменившейся эпидемиологической ситуацией в России.
По отдельным группам препаратов в течение 2020г наблюдался «взрывной» рост закупок, и эта же тенденция переходит на следующий 2021г – ЛПУ делают запасы необходимых медикаментов и проводят закупки с поставкой до 2022г включительно. Примерно 67% годового объема лекарственных средств приобретается с условием поставки в текущем году, а 33% — с поставкой в течение 1-2 следующих лет.
На протяжении последних четырех лет закупки по федеральным программам «Гепатит В и С/ ВИЧ» и «Вакцинопрофилактика» стабильно растут в умеренном темпе. Закупки по программам «7/12 нозологий» уменьшились в 2020г – с 75,5 млрд рублей до 67,2 млрд рублей (-11%).
И госпитальный, и льготный сегменты показывают хорошую динамику прироста объемов рынка в 2020г – 22-23%. Второй год подряд эти сегменты рынка практически сравниваются между собой и прирастают также одинаковыми темпами до уровня 285-290 млрд рублей.
В какой-то степени такая ситуация может объясняться частичной передачей закупок онкологических препаратов непосредственно в сами ЛПУ при последующем финансировании их из средств ФОМС или региональных средств. В рейтинг ТОП-50 заказчиков вошло несколько онкологических диспансеров с закупками на уровне 2-3 млрд рублей, а первый участник рейтинга из ЛПУ – МГОБ№62 – заключила контрактов на поставку лекарственных средств в 2020г на 5,5 млрд рублей.
Впервые за несколько последних лет в 2020г увеличивается финансирование регионов. По Москве (без ФЦП) расходы на закупки ЛС практически не изменились (-2%), а Московская область существенно уменьшила свои расходы (-18%). Фактически, весь рост денежных объемов в 2020г реализован на региональном уровне.
Суммарно рынок государственных закупок лекарственных средств вырос почти на 100 млрд рублей (712 млрд в 2020г против 616 млрд в 2019г).
Основными драйверами роста объемов закупок в 2020г стали онкопрепараты (+28 млрд рублей) и противомикробные средства системного применения (+31 млрд рублей), также сильно выросли денежные объемы в группе АТС «М Костно-мышечная система» (+10 млрд рублей) за счет выхода на рынок МНН Нусинерсен. Еще 24 млрд рублей добавили увеличившиеся закупки антикоагулянтов на фоне снижения закупок гемостатиков в группе «В Кровь и органы кроветворения».
Источник
Российский рынок лекарственных препаратов: комплексный анализ и прогноз. Май, 2020
В исследовании проанализирована динамика производства лекарственных препаратов, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства лекарственных препаратов. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз на 2020 год), исследование содержит информацию об основных производителях лекарственных препаратов в России.
Дата последнего обновления: 07.05.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка лекарственных препаратов.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства лекарственных препаратов;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта лекарственных препаратов;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка лекарственных препаратов;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка лекарственных препаратов.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
• Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ;
• Препараты для лечения сахарного диабета;
• Препараты, влияющие на кроветворение и кровь;
• Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы;
• Препараты для лечения заболеваний кожи;
• Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны;
• Гормональные препараты для системного использования, кроме половых гормонов;
• Противомикробные препараты для системного использования;
• Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы;
• Препараты для лечения костно-мышечной системы;
• Препараты для лечения нервной системы;
• Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты;
• Препараты для лечения органов дыхательной системы;
• Препараты для лечения заболеваний органов чувств;
• Препараты для лечения заболеваний глаз.
Импорт и экспорт:
• Нерасфасованные лекарственные средства (по видам);
• Расфасованные лекарственные средства (по видам).
Средние цены производителей (по наименованиям препаратов):
• Препараты для сердечно-сосудистой системы;
• Обезболивающие и противовоспалительные препараты;
• Препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний;
• Препараты для ЖКТ;
• Препараты для нервной системы, витамины;
Средние потребительские цены (по наименованиям препаратов):
• Препараты для сердечно-сосудистой системы;
• Обезболивающие и противовоспалительные препараты;
• Препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний;
• Препараты для ЖКТ;
• Препараты для нервной системы, витамины;
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Уровень жизни и доходы населения
Классификация лекарственных препаратов
Анализ российского рынка лекарственных препаратов
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Анализ импорта и экспорта лекарственных препаратов
Импорт лекарственных препаратов в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт лекарственных препаратов из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка лекарственных препаратов
АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод»
АО «Валента Фарм»
АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин»
АО «Гедеон Рихтер-Рус»
Тенденции и перспективы развития российского рынка лекарственных препаратов
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2019
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—март 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь-март 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2018
Диаграмма 19. Динамика объема производства лекарственных препаратов, 2010—2020П
Диаграмма 20. Прирост объема производства лекарственных препаратов, 2011—2020П
Диаграмма 21. Структура объема производства лекарственных препаратов по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства лекарственных препаратов, январь 2018—март 2020
Диаграмма 23. Динамика объема производства лекарственных препаратов, 2017—январь-март 2020
Диаграмма 24. Структура объема производства лекарственных препаратов (в упаковках) по видам, 2019
Диаграмма 25. Прирост объема производства лекарственных препаратов по категориям (в упаковках), 2019/2018
Диаграмма 26. Структура объема производства лекарственных препаратов (в ампулах) по видам, 2019
Диаграмма 27. Прирост объема производства лекарственных препаратов по категориям (в ампулах), 2019/2018
Диаграмма 28. Структура объема производства лекарственных препаратов (во флаконах) по видам, 2019
Диаграмма 29. Прирост объема производства лекарственных препаратов по категориям (во флаконах), 2019/2018
Диаграмма 30. Структура объема производства лекарственных препаратов (в тубах) по видам, 2019
Диаграмма 31. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, 2010—2020П
Диаграмма 32. Прирост объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, 2011—2020П
Диаграмма 33. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ по федеральным округам, 2019
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, январь 2018—март 2020
Диаграмма 35. Динамика объема производства препаратов для лечения сахарного диабета, 2010—2020П
Диаграмма 36. Прирост объема производства препаратов для лечения сахарного диабета, 2011—2020П
Диаграмма 37. Структура объема производства препаратов для лечения сахарного диабета по федеральным округам, 2019
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения сахарного диабета, январь 2018—март 2020
Диаграмма 39. Динамика объема производства минеральных добавок, 2017—2020П
Диаграмма 40. Структура объема производства минеральных добавок по федеральным округам, 2019
Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства минеральных добавок, январь 2018—март 2020
Диаграмма 42. Динамика объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, 2017—2020П
Диаграмма 43. Структура объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, по федеральным округам, 2019
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, январь 2018—март 2020
Диаграмма 45. Динамика объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, 2010—2020П
Диаграмма 46. Прирост объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, 2011—2020П
Диаграмма 47. Структура объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы по федеральным округам, 2019
Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, январь 2018—март 2020
Диаграмма 49. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи, 2017—2020П
Диаграмма 50. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи по федеральным округам, 2019
Диаграмма 51. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи (в упаковках и ампулах), январь 2018—март 2020
Диаграмма 52. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи (во флаконах и тубах), январь 2018—март 2020
Диаграмма 53. Динамика объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов, 2017—2020П
Диаграмма 54. Структура объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов по федеральным округам, 2019
Диаграмма 55. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов, январь 2018—март 2020
Диаграмма 56. Динамика объема производства гормональных препаратов для системного использования, кроме половых гормонов, 2017—2020П
Диаграмма 57. Структура объема производства гормональных препаратов для системного использования, кроме половых гормонов, по федеральным округам, 2019
Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства гормональных препаратов для системного использования, кроме половых гормонов, январь 2018—март 2020
Диаграмма 59. Динамика объема производства противомикробных препаратов для системного использования, 2017—2020П
Диаграмма 60. Структура объема производства противомикробных препаратов для системного использования по федеральным округам, 2019
Диаграмма 61. Помесячная динамика объема производства противомикробных препаратов для системного использования, январь 2018—март 2020
Диаграмма 62. Динамика объема производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, 2017—2020П
Диаграмма 63. Структура объема производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов по федеральным округам, 2019
Диаграмма 64. Помесячная динамика объема производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, январь 2018—март 2020
Диаграмма 65. Динамика объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы, 2017—2020П
Диаграмма 66. Структура объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы по федеральным округам, 2019
Диаграмма 67. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы (в упаковках и ампулах), январь 2018—март 2020
Диаграмма 68. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы (во флаконах и тубах), январь 2018—март 2020
Диаграмма 69. Динамика объема производства препаратов для лечения нервной системы, 2017—2020П
Диаграмма 70. Структура объема производства препаратов для лечения нервной системы по федеральным округам, 2019
Диаграмма 71. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения нервной системы, январь 2018—март 2020
Диаграмма 72. Динамика объема производства противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов, 2017—2020П
Диаграмма 73. Структура объема производства противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов по федеральным округам, 2019
Диаграмма 74. Помесячная динамика объема производства противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов, январь 2018—март 2020
Диаграмма 75. Динамика объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы, 2017—2020П
Диаграмма 76. Структура объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы по федеральным округам, 2019
Диаграмма 77. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы, январь 2018—март 2020
Диаграмма 78. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств, 2017—2020П
Диаграмма 79. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств по федеральным округам, 2019
Диаграмма 80. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств, январь 2018—март 2020
Диаграмма 81. Динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз, 2010—2020П
Диаграмма 82. Прирост объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз, 2011—2020П
Диаграмма 83. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз, январь 2018—март 2020
Диаграмма 85. Динамика объема коммерческого рынка лекарственных препаратов в России, март 2019 — март 2020
Диаграмма 86. Структура объема коммерческого рынка лекарственных препаратов в России, по ценовым категориям, март 2020
Диаграмма 87. Структура объема коммерческого рынка лекарственных препаратов в России, по происхождению ЛП, март 2020
Диаграмма 88. Структура объема коммерческого рынка лекарственных препаратов в России, по рецептурным и безрецептурным ЛП, март 2020
Диаграмма 89. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для сердечно-сосудистой системы, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 90. Помесячная динамика средних цен производителей на обезболивающие и противовоспалительные препараты, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 91. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 92. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для ЖКТ, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 93. Помесячная динамика средних цен производителей на препараты для нервной системы, витамины, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 94. Помесячная динамика средних цен производителей на другие препараты, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 95. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для сердечно-сосудистой системы, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 96. Помесячная динамика средних потребительских цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 97. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 98. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для ЖКТ, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 99. Помесячная динамика средних потребительских цен на препараты для нервной системы, витамины, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 100. Помесячная динамика средних потребительских цен на другие препараты, январь 2017 — март 2020
Диаграмма 101. Прогноз средних цен производителей на препараты для сердечно-сосудистой системы, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 102. Прогноз средних цен производителей на обезболивающие и противовоспалительные препараты, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 103. Прогноз средних цен производителей на препараты для ЖКТ, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 104. Прогноз средних цен производителей на препараты для нервной системы, витамины, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 105. Прогноз средних цен производителей на другие препараты, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 106. Прогноз средних потребительских цен на препараты для сердечно-сосудистой системы, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 107. Прогноз средних потребительских цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 108. Прогноз средних потребительских цен на препараты для офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических заболеваний, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 109. Прогноз средних потребительских цен на препараты для ЖКТ, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 110. Прогноз средних потребительских цен на препараты для нервной системы, витамины, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 111. Прогноз средних потребительских цен на другие препараты, январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 112. Баланс импортно-экспортных поставок лекарственных препаратов, 2015—2020П
Диаграмма 113. Динамика объема импорта лекарственных препаратов, 2015—2020П
Диаграмма 114. Структура объема импорта лекарственных препаратов по категориям, 2019
Диаграмма 115. Прирост объема импорта лекарственных препаратов по категориям, 2019/2018
Диаграмма 116. Помесячная динамика объема импорта лекарственных препаратов, январь 2018 — февраль 2020
Диаграмма 117. Топ-20 стран-импортеров лекарственных препаратов, 2019
Диаграмма 118. Структура объема импорта лекарственных препаратов по странам, 2019
Диаграмма 119. Топ-10 стран по приросту объема импорта лекарственных препаратов, 2019/2018
Диаграмма 120. Структура объема импорта лекарственных препаратов по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 121. Топ-20 регионов ввоза лекарственных препаратов, 2019
Диаграмма 122. Структура объема импорта лекарственных препаратов по регионам России, 2019
Диаграмма 123. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок лекарственных препаратов, 2019/2018
Диаграмма 124. Динамика объема импорта нерасфасованных лекарственных средств, 2015—2020П
Диаграмма 125. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Диаграмма 126. Прирост объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019/2018
Диаграмма 127. Рейтинг стран-импортеров нерасфасованных лекарственных средств, 2019
Диаграмма 128. Динамика объема импорта расфасованных лекарственных средств, 2015—2020П
Диаграмма 129. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Диаграмма 130. Прирост объема импорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019/2018
Диаграмма 131. Топ-20 стран-импортеров расфасованных лекарственных средств, 2019
Диаграмма 132. Динамика объема экспорта лекарственных препаратов, 2015—2020П
Диаграмма 133. Структура объема экспорта лекарственных препаратов по категориям, 2019
Диаграмма 134. Прирост объема экспорта лекарственных препаратов по категориям, 2019/2018
Диаграмма 135. Помесячная динамика объема экспорта лекарственных препаратов, январь 2018 — февраль 2020
Диаграмма 136. Топ-20 стран экспорта лекарственных препаратов из России, 2019
Диаграмма 137. Структура объема экспорта лекарственных препаратов по странам, 2019
Диаграмма 138. Топ-10 стран по приросту объема экспорта лекарственных препаратов, 2019/2018
Диаграмма 139. Структура объема экспорта лекарственных препаратов по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 140. Топ-20 регионов вывоза лекарственных препаратов, 2019
Диаграмма 141. Структура объема экспорта лекарственных препаратов по регионам России, 2019
Диаграмма 142. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок лекарственных препаратов, 2019/2018
Диаграмма 143. Динамика объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств, 2015—2020П
Диаграмма 144. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Диаграмма 145. Прирост объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019/2018
Диаграмма 146. Рейтинг стран экспорта нерасфасованных лекарственных средств из России, 2019
Диаграмма 147. Динамика объема экспорта расфасованных лекарственных средств, 2015—2020П
Диаграмма 148. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Диаграмма 149. Прирост объема экспорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019/2018
Диаграмма 150. Топ-20 стран экспорта расфасованных лекарственных средств из России, 2019
Диаграмма 151. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 152. Топ-10 производителей на рынке лекарственных препаратов в России по объему выручки, 2018
Диаграмма 153. Динамика финансовых показателей компании АО «Отисифарм», 2014—2018
Диаграмма 154. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тева», 2012—2018
Диаграмма 155. Динамика финансовых показателей компании АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», 2012—2018
Диаграмма 156. Динамика финансовых показателей компании ООО «Такеда Фармасьютикалс», 2012—2018
Диаграмма 157. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», 2012—2018
Диаграмма 158. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 2012—2018
Диаграмма 159. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Биокад», 2012—2018
Диаграмма 160. Динамика финансовых показателей компании АО «Валента Фарм», 2012—2018
Диаграмма 161. Динамика финансовых показателей компании АО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», 2012—2018
Диаграмма 162. Динамика финансовых показателей компании АО «Гедеон Рихтер-Рус», 2012—2018
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура объема производства лекарственных препаратов по федеральным округам, 2019
Таблица 3. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ по федеральным округам, 2019
Таблица 4. Структура объема производства препаратов для лечения сахарного диабета по федеральным округам, 2019
Таблица 5. Структура объема производства минеральных добавок по федеральным округам, 2019
Таблица 6. Структура объема производства препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, по федеральным округам, 2019
Таблица 7. Структура объема производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы по федеральным округам, 2019
Таблица 8. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний кожи по федеральным округам, 2019
Таблица 9. Структура объема производства препаратов для лечения мочеполовой системы и половых гормонов по федеральным округам, 2019
Таблица 10. Структура объема производства гормональных препаратов для системного использования, кроме половых гормонов, по федеральным округам, 2019
Таблица 11. Структура объема производства противомикробных препаратов для системного использования по федеральным округам, 2019
Таблица 12. Структура объема производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов по федеральным округам, 2019
Таблица 13. Структура объема производства препаратов для лечения костно-мышечной системы по федеральным округам, 2019
Таблица 14. Структура объема производства препаратов для лечения нервной системы по федеральным округам, 2019
Таблица 15. Структура объема производства противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов по федеральным округам, 2019
Таблица 16. Структура объема производства препаратов для лечения органов дыхательной системы по федеральным округам, 2019
Таблица 17. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний органов чувств по федеральным округам, 2019
Таблица 18. Структура объема производства препаратов для лечения заболеваний глаз по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 19. Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж ЛП, март 2020
Таблица 20. Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объему продаж в России, март 2020
Таблица 21. Toп-20 брендов ЛП по стоимостному объему продаж в России, март 2020
Таблица 22. Структура объема импорта лекарственных препаратов по категориям, 2019
Таблица 23. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Таблица 24. Таблица 25. Структура объема импорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2015—январь-февраль 2020
Таблица 26. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Таблица 27. Таблица 28. Структура объема импорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2015—январь-февраль 2020
Таблица 29. Структура объема экспорта лекарственных препаратов по категориям, 2019
Таблица 30. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Таблица 31. Таблица 32. Структура объема экспорта нерасфасованных лекарственных средств по категориям, 2015—январь-февраль 2020
Таблица 33. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2019
Таблица 34. Таблица 35. Структура объема экспорта расфасованных лекарственных средств по категориям, 2015—январь-февраль 2020
Таблица 36. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 37. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 38. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 39. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2018
Источник
